אנלייט הודיעה היום (ב’) על חתימת הסכם למימון החוב של פרויקט Roadrunner, הממוקם ליד טוסון, אריזונה, שבארה"ב.
אנלייט , באמצעות חברת הבת קלינרה, חתמה על הסכם מימון בסך כולל של 550 מיליון דולר עם קונסורציום של ארבעה בנקים גלובליים מובילים הכולל את BNP Paribas Securities Corp, Crédit Agricole, Natixis CIB ו-Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB) . במועד ההגעה להפעלה מסחרית של הפרויקט, תפרע הלוואת ההקמה באמצעות הלוואה לטווח ארוך בסך של כ-290 מיליון דולר, והשקעת שותף מס בסך של כ-320 מיליון דולר. ההלוואה לטווח ארוך מגולפת בהתבסס על לוח סילוקין לתקופה של 20-25 שנים ויתרת ההלווה תעמוד לפירעון בתום 5 שנים ממועד ההפעלה (הלוואת Mini perm). ההלוואות תשאנה ריבית שנתית במרווח של 1.50%-1.75% מעל ריבית ה-SOFR. הריבית צפויה לעלות בשיעור של 0.125% לאחר 4 שנים ממועד ההפעלה המסחרית. קונסורציום הבנקים הבינלאומיים המובילים את המימון ותנאי המימון האטרקטיביים משקפים הבעת אמון באיכות הפרויקט ובחברה.
בתקופת ההקמה, השקעת ההון העצמי של החברה צפויה לעמוד על 10% מעלות ההקמה הכוללת, המוערכת בכ-610 מיליון דולר. תנאי הסכם המימון מאפשרים לחברה למשוך את מלוא השקעת ההון העצמי של הפרויקט כבר בעת ההגעה להפעלה מסחרית, בכפוף ליחס כיסוי מינימלי של הפרויקט. החברה צופה כי הסכם עם שותף מס יושלם במהלך שנת 2025, ומציינת כי הבטיחה את סטטוס "Safe Harbor" לפרויקט.
פרויקט Roadrunner (המוכר גם בשמו Apache Solar II) הינו הפרויקט השני בגודלו בהיסטוריה של החברה, בהספק ייצור של 290 מגה וואט וקיבולת אגירה של 940 מגה וואט שעה. הפרויקט צפוי להגיע להפעלה מסחרית מלאה לקראת סוף 2025. הפרויקט, המתפרש על פני 4,850 דונם, מצוי כבר בהקמה וכל הסכמי הרכש וההקמה נחתמו, לרבות הסכם לרכישת סוללות מספק עולמי מוביל. הספק הייצור הסולארי וקיבולת האגירה בפרויקט ימכרו במלואם ל-Arizona Electric Power Cooperative (AEPCO) במסגרת Busbar PPA שנחתם לתקופה של 20 שנה. הכנסות הפרויקט בשנת ההפעלה המלאה הראשונה צפויות לעמוד על 51-54 מיליון דולר וה-EBITDA על 41-44 מיליון דולר.
מתקן Roadrunner נבנה באזור Sulphur Springs Valley אשר נמצא ליד טוסון, אריזונה, שבארה"ב. אריזונה הינה מהמדינות המובילות בארה״ב בשיעור הצמיחה של Data Centers, ולפיכך צפויה בה עלייה משמעותית בביקושי החשמל. מיקום הפרויקט במדבריות אריזונה באיזור עם מזג אוויר נוח וקרינה חזקה, המתאים במיוחד להקמת חווה סולארית בקנה מידה של Roadrunner. הפרויקט יחובר למתחם ה- Apache Generating Station, של חברת AEPCO.
בהמשך להשלמת פרויקט Apex במונטנה ופרויקט Atrisco בניו מקסיקו, פרויקט Roadrunner הנו אחד מבין שלושה פרויקטים גדולים המשלבים ייצור סולארי ואגירה בארה"ב שהחברה מקימה, ביניהם Country Acres (392 מגה וואט ייצור ו-688 מגה וואט אגירה) ו-Quail Ranch (128 מגה וואט ייצור ו-400 מגה וואט אגירה). פרויקטים אלה, יחד עם פרויקטים גדולים נוספים אשר מתוכננים להיבנות בשנים הקרובות, יתרמו להתרחבות המאסיבית של אנלייט בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב. צמיחה זו באה היטב לידי ביטוי בגידול בהכנסות של אנלייט בארה"ב, הצפויות להגיע ל-195-207 דולר מיליון בשנה לאחר השלמת צברי הפרויקטים הנמצאים כעת תחת הקמה.
הפרויקטים הבאים של החברה באריזונה הם Snowflake (600 מגה וואט ייצור ו-1,900 מגה וואט אגירה) ו-Co Bar )1,211 מגה וואט ייצור ו-824 מגה וואט אגירה). שני פרויקטי הענק כמעט והשלימו את תהליכי הפיתוח ומיועדים להתחיל הקמה בחודשים הקרובים. לכל אחד משני הפרויקטים חיבור לרשת בגודל צפוי של 1 גיגה וואט, מהגדולים בארה״ב. חיבורים אלו מייצרים פוטנציאל התפתחות נוסף בשניהם בעתיד, ויתרון כלכלי בהתבססות על תשתיות החיבור הקיימות.
ניר יהודה, סמנכ"ל הכספים של אנלייט , א מר, "אנו מודים לשותפינו הפיננסיים על הבעת האמון וחתימת הסכם המימון, המאפשר את המשך הקמת פרויקט Roadrunner. הפרויקט צפוי להתחיל בהפעלה מסחרית לקראת סוף 2025. אנו מצפים להמשך שיתוף פעולה בשני הפרוייקטים הנוספים שלנו המצוים כבר בשלבי הקמה- Country Acresו-Quail Ranch, ונמצאים גם הם בשלבי משא ומתן לקראת סגירה פיננסית"
"הוכחנו את יכולתנו להקים פרויקטים שעומדים בלוחות הזמנים ובתקציב, וכן מייצרים תשואות עקביות לטווח הארוך. מרגש לסגור הסכם מימון ל-Roadrunner, ולהמשיך את הצמיחה שלנו עם פרויקטים ברחבי אמריקה". אמר אדם פישל, נשיא ומנכ"ל קלינרה.
אשיש מוהאן, מנהל משותף של אנרגיה, משאבים ותשתיות באמריקה, בבנק BNP Paribas א מר, "BNP Paribas גאה לתמוך בקלינרה ו אנלייט בהובלת קונסורציום המימון של פרויקט האנרגיה הנקייהRoadrunner . תמיכה בפלטפורמה מובילה כמו קלינרה תואמת את שאיפותינו לקידום המעבר לאנרגיה נקייה, ואנו מצפים לשיתופי פעולה נוספים בצבר הפרויקטים העתידי".
נסיר חאן, מנכ"ל וראש מחלקת מימון תשתיות ואנרגיה באמריקה בבנק Natixis אמר: "אנו שמחים להודיע על הסגירה המוצלחת של העסקה הראשונה שלנו עם אנלייט וקלינרה. אני רוצה להודות לצוותים על המקצועיות והשותפות שלהם בחודשים האחרונים. בנק Natixis מחויב להניע את המעבר לאנרגיה נקייה באמצעות מימון פרויקטים איכותיים כמו Roadrunner, ואנו מצפים לראות את הפעלתו בשנה הבאה".
"Nord/LB נרגש לתמוך בקלינרה וב אנלייט בעסקתRoadrunner . העסקה הזו מייצגת את המחויבות שלנו לשותפויות ולקוחות המקדמים מעבר לאנרגיה נקייה," אמרה סונדרה מרטינז, מנהלת וראש מחלקת הייזום בבנקNORD/LB New York.
"שיתוף הפעולה של Crédit Agricole CIB עם אנלייט וקלינרה בפרויקט הדגלRoadrunner באריזונה הוא עדות לכוחן של שותפות וחדשנות. הפרויקט יספק אנרגיה נקייה וזמינה, בנוסף לקיבולת אגירה גדולה. אנו גאים בתמיכתנו בחברת פיתוח גלובלית מהשורה הראשונה, ויישום החזון שלנו בעידוד ייצור חשמל נקי תוך צמיחה כלכלית", אמר דניאל פייגין, ראש מחלקת תשתיות ואנרגיה, צפון אמריקה, בבנק Crédit Agricole CIB.