קצב העליות אומנם התמתן השבוע אך השוק המקומי סגר שבוע מסחר חיובי נוסף במדדים המובילים ובדרך לסגור את אחת השנים הטובות ביותר בעשור האחרון, שנייה רק לשנת 2021. שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.59% וב-0.76% בהתאמה.
חדשות השבוע: פלסאנמור זינקה השבוע בחדות ויותר מהכפילה את ערכה לאחר שהודיעה ביום א’ האחרון על הגשת בקשה ל-FDA לשיווק מכשיר האולטרסאונד הביתי. לאחר ראלי חזק אפולו פאוור ביצעה השבוע גיוס הון במניות כשמחצית ממנו הגיע מבעלת השליטה ”וסטאר החזקות”. אנלייט אנרגיה הודיעה על הפעלה מסחרית של חוות הרוח ”פופין” בסרביה. שיכון ובינוי הודיעה על הקמה של מחלף חדש בכניסה הדרומית לקריית גת באמצעות חברת הבת סולל בונה. תאת טכנולוגיות דיווחה השבוע על הסכם של 17 מיליון דולר.
קווליטאו הודיעה ביום חמישי האחרון על הזמנה של 3.5 מיליון דולר מלקוח אירופאי. הום ביוגז הקטנה זינקה בחדות ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר חתימה על מזכר הבנות עם שוויץ, שתרכוש זכויות פחמן מפרויקט החברה בגאנה, היקף העסקה יכול להגיע לסך של 28.8 מיליון דולר ועד לסיום שנת 2030. המירוץ לרכישת ישראכרט רשם תפנית בסיום השבוע עם הצעות לרכישה ע”י בנק ירושלים (החלפת מניות) ודלק קבוצה שהציעה לרכוש את גרעין השליטה (40%) לפי שווי של 3.36 מיליארד לפני הכסף. חברת הנדל”ן ג’י סיטי ביצעה גם היא גיוס הון במניות, הגיוס אכזב ומתחת לרף אותו רצתה לגייס החברה.
בארה”ב, מגיעים לישורת האחרונה של השנה לפני הכריסמס וחגיגות ראש השנה. השבוע השוק עבר בצורה טובה את מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם בשנת 2024, מדד נובמבר יצא בצפי עם עליה של 0.3% וגם קצב האינפלציה השנתי נשמר בצפי ברמה של 2.7%. מדד המחירים ליצרן שפורסם לאחר מכן הפתיע בעלייה של 0.4% מעל לצפי של 0.2%. הדוחות שפורסמו השבוע היו מעורבים, אורקל (ORCL) אכזבה את השוק וצללה בחדות, חברת התוכנה אדובי (ADBE) פרסמה תחזית חלשה וירדה גם היא בחדות מעל 13%. לאחר המסחר בחמישי פרסמה חברת השבבים ברודקום (AVGO) תוצאות חזקות היא מזנקת מעל 13% במסחר המוקדם של יום שישי. בשבוע הבא השוק מעשית יסכם את השנה עם החלטת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי, הריבית צפויה לרדת ב-25 נ”ב ויהיה מעניין לשמוע את הצהרת הבנק לאחר נתוני האינפלציה האחרונים. ביום שישי תתרחש פקיעה משולשת, פקיעת החוזים העתידיים האחרונה של השנה בנוסף לפקיעת האופציות. כבר אתמול (חמישי) נרשמו מחזורים ערים בחוזים לחודש מרץ 25 ונראה שהשוק החל לגלגל פוזיציות, הדבר צפוי גם היום (שישי) בעיקר בתחילת השבוע הבא.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את מספנות ישראל, הראל השקעות וכלל עסקי ביטוח אשר עלו 19.8%, 12.4%, ו-9.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים משק אנרגיה, ג’י סיטי ושוב אנרגיה אשר השילו מערכן 10.3%, 10.2% ו-7.4% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פלסאנמור, הום ביוגז וצילו בילו אשר עלו 133.2%, 101.4%, ו-61.6% בהתאמה. מנגד, מניות קריאטיב מדיה, פרפל ביוטק ועלמא יסודות השילו מערכן 24.8%, 22.8% ו-17.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.59%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.07%, מדד הבנקים ירד ב-0.02%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.66%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.07% ומדד הביומד עלה ב-0.78%. בשוק המט”ח הדולר נחלש השבוע כ-0.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5920 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.59% וננעל ברמה של 2,335.46 נקודות. את שבוע המסחר האחרון אפשר לחלק ל-2, עליות בתחילתו וקביעה של שיא חדש, ולאחר מכן נסיגה קלה מהגבוה האחרון עם 3 ימי מסחר שליליים רצופים שלא נראו מאז חודש ספטמבר האחרון. מהבחינה הטכנית המדד ממשיך לשמור על מבנה טכני עולה וסגר את היעד קרוב של 2,350 נקודות אותו ציינתי בשבוע שעבר. הנחה כללית, כל עוד המדד נסחר מעל 2,300 נקודות לטווח הקצר הוא מוגדר חיובי ועם אפשרות לסגור את יעד התבנית המלא לכיוון של 2,400 נקודות.
מדד הבנקים
המדד הקבע שיא חדש בתחילת השבוע אך נסוג לאחר מכן ולמעשה מחק את התשואה החיובית עם נעילה כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי. מהבחינה הטכנית המדד אחרי רצף עולה חזק ללא כל תיקון משמעותי או הפוגה. תמיכה קרובה מעט רחוקה וקיימת בשפל האחרון סביב 4,750 נקודות. להערכתי הנסיגה האחרונה תייצר שפל עולה נוסף והמשך מומנטום חיובי קדימה לעבר סיום 2024. יש לשים לב לאזור של 5,000 נקודות הגבוה האחרון שנפרץ ועשוי להביא לקונים כבר בתחילת השבוע הקרוב.
דולר- שקל
הדולר המשיך להיחלש בתחילת השבוע האחרון אך הגיע לסוג של רצפה חזקה מאוד סביב 3.55 דולר לשקל שם רשם היפוך ונראה שבשישי יוצא קדימה וחוזר סמוך מאוד ל-3.60 דולר לשקל. הפעם בסקירה גרף שבועי של השנתיים האחרונות כדי להבין את המשמעות של 3.55 דולר לשקל. בשנתיים האלה התרחשו אירועים חברתיים תחילה ומלחמה לאחר מכן.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הוריד הילוך השבוע עם תנועה הצידה לאחר הריצה החזקה בשבועיים שקדמו לכך. המדד נסחר מעל 20 אלף נקודות וכעת (שישי) כובש נקודת ציון נוספת סביב 20,500 נקודות. העצירה האחרונה יצרה סוג של שפל ונקודת תמיכה על הגרף סביב 20,280/300 נקודות, ירידה מרמה זו יכולה להכניס תיקון (מתבקש) לריצה האחרונה.
מדד ה-S&P500
המומנטום החיובי בשוק האמריקאי נכנס להפוגה בשבוע המסחר האחרון כשהשוק זז הצידה מתחת לגבוה האחרון סביב 6,100 נקודות. טכנית, אין הרבה מה לחדש המדד חיובי בכל רזולוציה, בטווח הקצר נעילה מעל לגבוה האחרון תביא לסגירת יעדים עולים ארוכי טווח סביב 6,200 נקודות. רמות מפתח למי שמחפש מעבר לטווח המיידי, השארות מעל 6,000 נקודות חשובה טכנית וגם ברמה הפסיכולוגית. תמיכה הקרובה והמשמעותית לשוק קיימת סביב 5,850 נקודות שהיא הפריצה קדימה מבחירתו המחודשת של טראמפ.
חברה לישראל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה חיובית בהמשך למומנטום החיובי משבוע שעבר, אולם נכשלה בפריצת אזור 100,000 נקודות המהווה אזור התנגדות אופקי והשיא השנתי. ביום שלישי המניה נסוגה חזרה וברביעי הוסיפה לרדת, אולם ביום חמישי סגרה בעליה לאחר שפתחה את יום המסחר בירידה ובכך נוצר שפל עולה חדש אשר עשוי להוות טריגר לחזרה לאזור ההתנגדות סביב 100,000 נקודות פעם נוספת בניסיון לפרוץ כלפי מעלה. במקרה של נסיגה כלפי מטה, אזור 94,000-95,000 נקודות ישמש כתמיכה נקודתית.
אל על
אל על (1087824) - מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי ונכשלה בהתבססות מעל אזור 705 נקודות אשר מהווה אזור התנגדות אופקי. בפועל המניה נסחרת בתנועה צידית בין התמיכה סביב 650 נקודות לבין התנגדות סביב 705-706 נקודות, לכן רק יציאה מגבולות אלו תכתיב את כיוון המניה בטווח הקצר-בינוני. יש לציין שמחזורי המסחר ירידו בחדות ומעידים שיש פחות עניין בנייר ולכן קיימת אפשרות שתדשדש בתקופה הקרובה עד הכרעה.
בית שמש
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתממשת זה השבוע השלישי לאחר שרשמה שיא חדש במהלך חודש נובמבר. בגל המימוש הראשון המניה נבלמה מעל אזור 28,000 נקודות אשר שימש בעבר כאזור התנגדות. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה ירדה פעם נוספת לאזור זה והתבססה מעליו בליווי מחזורי מסחר נמוכים ביחס לממוצע. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה, הנחת העבודה היא דשדוש בטווח 28,000 נקודות מלמטה לבין 31,500 נקודות מלמעלה. רק יציאה מטווח הדשדוש תכתיב את כיוון המניה ולבינתיים בשל הקרבה לתמיכה, סוחרי טווח קצר יכולים להנות מטווח של כ-10% עם סטופ-לוס ברור בשבירת 28,000 נקודות
אלביט מערכות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה נסחרת בשבועות האחרונים במגמה שלילית כחלק מתיקון טכני לגל העליות המרשים שהחל בתחילת חודש אוקטובר מאזור 72,000 נקודות ועד לשיא חדש סביב 94,000 נקודות. במהלך השבוע המניה רשמה שפל עולה מעל אזור 87,500 נקודות וכעת קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא האחרון כיעד ראשון. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל אזור 87,500 נקודות.
אלטשולר שחם פיננסים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. לאחר שזינקה בכ-70% מהשפל שנרשם בחודש אוגוסט האחרון, המניה יצאה לגל מימוש באמצע חודש נובמבר מאזור 690 נקודות ועד לשפל השבועי סביב 620 נקודות אשר הפכה לתמיכה אופקית, בשלב זה. טכנית כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לשיא השנתי כיעד ראשון כאשר הטריגר לכך יתקבל בריצה של אזור 649 נקודות וסגירה מעליו. מנגד, מבנה המחירים המתהווה יחד עם הצמדות לאזור התמיכה סביב 620 נקודות מעידה על חולשת הקונים ולכן אין לפסול שבירה כלפי מטה והעמקת המימוש לאזור 580-585 נקודות
