הפסקת האש שנשמרת בלבנון, תקוות לעסקת חטופים, סיום עונת דוחות מוצלחת ואווירה חיובית במיוחד מבורסות העולם הביאו לעוד שבוע חיובי במדדי המניות המובילים אשר המשיכו לשייט לעבר שיאים חדשים. צריך יהיה לקרות משהו משמעותי במיוחד בשלושת השבועות הקרובים שיהרסו לשוק המקומי את אחת השנים החזקות ביותר בעשור האחרון.
שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.71% וב-3% בהתאמה.
חדשות השבוע: האחים חג’ג’ התקשרו בהסכם לרכישת 25% ממניות רני צים מרכזי קניות לפי שווי של 520 מיליון שקל. עין שלישית הודיעה על התקשרות מתקדמים להזמנות בהקיף של 15 מיליון שקל. אלביט מערכות תמכור רחפנים למשרד הביטחון ב-150 מיליון שקל. פרפל ביוטק הודיעה על תוצאות חיוביות בסרטן הלבלב ומייד לאחר מכן גייסה 2.8 מיליון דולר בהנפקה פרטית. כותרת פופוליסטית פורסמה השבוע מצד קרן העושר הנורווגית שחיסלה את הפוזיציה במניית בזק בשל פעילותה בהתנחלויות. מר קבלה הזמנות ממשרד הביטחון בסך של כ-42 מיליון שקל. קרן פימי הודיעה על רכישת 50% של חברת דשן גת בתמורה ל-130 מיליון שקל. ארית תעשיות חתמה על הסכם רב שנתי בהודו בתמורה של 200 מיליון דולר, צבר ההזמנות של החברה הוכפל. איי.סי.אל סיפקה מספר כותרות השבוע, בתחילתו הודיעה על חוזה תלת שנתי לאספקת אשלג לסין, באמצע השבוע פרסמה על הסכם קיבוצי עם עובדי ים המלח בעקבותיו תפריש 8 מיליון דולר ובסיום השבוע הודיע מנכ”ל החברה רביב צולר על סיום תפקידו לאחר 7 שנים.
בארה”ב, אווירת סוף שנה עם שיאים חדשים במדדי המניות והביטקוין שהמשיך במגמה החיובית וחצה לראשונה את רף 100 אלף דולר. שוק המניות המשיך במומנטום החיובי לקראת הסגירה של השנה, לפני הכריסמס וחגיגת השנה החדשה. המדדים בדרך לסכם שנה שניה של תשואות דו ספרתיות נאות במדדים המובילים. היום (שישי) יפורסם דוח התעסוקה לחודש נובמבר שצפוי להראות על גידול של 202 אלף משרות על רקע עליה בעסקת עובדים לרגל עונת החגים ועליה באבטלה ל-4.2%. בשבוע הבא יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ושבוע לאחר מכן החלטת הריבית האחרונה של השנה שככל הנראה תרד בעוד 25 נ”ב. פקיעה מכושפת (חוזים, מדדים, ומניות) תתרחש ביום שישי ה-20 לחודש ולמעשה ”תנעל” את השנה בצורה לא רישמית ערב החגים. בשבוע הבא מספר דוחות מעניינים צפויים להתפרסם, בשני לאחר המסחר אורקל (ORCL), ביום רביעי לאחר הנעילה תפרסם חברת התוכנה אדובי (ADBE) ובחמישי לאחר הנעילה חברת השבבים ברודקום (AVGO).
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את שיכון ובינוי, תדיראן וחברה לישראל אשר עלו 19%, 15.7% ו-12.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נאייקס, יוחננוף ודוראל אנרגיה אשר השילו מערכן 6.2%, 5.9% ו-5.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אפולו פאוור, גיקס ובאפ טכנו אשר עלו 78.1%, 58%, ו-53.6% בהתאמה. מנגד, מניות כן פייט ביופארמה, ביו דבש ואבוג’ן השילו מערכן 29.6%, 18.9% ו-11.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.71%, מדד ת”א 90 עלה ב-3.8%, מדד הבנקים עלה ב-3.21%, מדד הנדל”ן עלה ב-3.71%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.46% ומדד הביומד עלה ב-1.55%. בשוק המט”ח הדולר נחלש השבוע כ-1.4% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6030 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.71% וננעל ברמה של 2,321.78 נקודות. כבר בתחילת השבוע המדד דחף קדימה וביום שלישי ננעל בשיא חדש. ביומיים האחרונים ראינו סוג של עמידה במקום עם תנודתיות שירדה והתבססות מעל לגבוה האחרון סביב 2,300/13 נקודות. הנחה כללית היא שכל עוד המדד נמצא מעל לגבוה האחרון הכיוון בטווחה קצר ימשיך להיות חיובי עם יעד קרוב לאזור של 2,350 נקודות ועד שני סמוך ל-2,400 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים 2,250/4 ותמיכה היותר חשובה סביב 2,230/5 נקודות.
מדד הבנקים
המדד המשיך במומנטום החיובי כבר בתחילת השבוע האחרון, ננעל מעל רמת 5,000 נקודות והתבסס מעליה בימים שלאחר מכן. טכנית, המצב מאוד דומה למדד ת”א 35, התבססות מעל לשיא האחרון שיכולה בהחלט להביא להמשכיות. אינדיקטורים טכניים התאווררו יפה בשבועיים האחרונים, ירדו מרמות גבוה ופתחו מרווח עולה. בגלל התיקון הטכני שלא קיים קצת יותר קשה לגזור יעדים במדדים בשלב זה.
דולר-שקל
הדולר המשיך להיחלש שבוע שני ברציפות ובשלושת הימים האחרונים הגיע לאזור תמיכה סביב 3.60 דולר לשקל אשר מחזיק בשלב זה. בראיה מעט רחבה יותר הסביבה הנוכחית מחזקת את ההערכה להמשך החלשות של הדולר אל מול השקל בשל אווירה חיובית בבורסות ארה”ב וירידה במתיחות הביטחונות על רקע הפסקת האש בצפון ובשאיפה לעסקה של חטופים. גורמים שיכולים לעקב זאת
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס סגר בשבוע האחרון לא רק את אזור של 20,000 נקודות לראשונה, אלא סגר גם את יעד הפריצה מעל לשיא האחרון (19,670) באזור של 20,300 נקודות. לאחר מהלך עולה של כ- 1,400 נקודות בשלושת השבועות האחרונים וסגירת היעדים הסיכון בשלב זה עלה ולכן יש להמתין לנסיגה במחיר וביצירת שפל עולה לטובת יעדים חדשים.
מדד ה-S&P500
המומנטום החיובי בשוק האמריקאי המשיך גם השבוע עם פריצת השיא האחרון כבר ביום שישי שעבר והמשכיות חיובית השבוע. טכנית, המדד פותח יעד קצר לאזור של 6,200 נקודות שכבר נראה קרוב מתמיד, כמו כן היעד שקרוב מאוד לתבנית טכנית חיובית שציינתי מספר שבועות קודם לכן. תמיכה קרובה נמצא מעט רחוק סביב 5,700 נקודות שהיא פתח פער המחירים שנוצר מבחירתו של הנשיא הבא טראמפ.
חברה לישראל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה זינקה ביום שלישי והמשיכה במומנטום החיובי גם ביום רביעי וביום המסחר האחרון המניה ירדה בחדות במהלך המסחר, אולם חתמה ללא שינוי ובכך שמרה על המומנטום. טכנית המניה פרצה השבוע את היעד מהסקירה האחרונה סביב 94,000 נקודות ובשלב זה קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי אל עבר הגבוה השנתי סביב 100,000 נקודות. במקרה של נסגירה, אזור 90,000-91,000 נקודות ישמש כאזור תמיכה נקודתי.
אל על
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה בשבוע שעבר בחדות מהשיא השנתי סביב 850 נקודות ועד לאזור 650 נקודות אשר הפך לתמיכה במהלך שבוע המסחר לאחר שהתבססה מעליו בימי המסחר האחרונים וביום חמישי התהפכה כלפי מעלה וחתמה בעליה של 7%. טכנית כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 650 נקודות קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור השיא כאשר אזור 705 נקודות מהווה התנגדות נקודתית.
אלוני חץ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה דשדשה לאורך שבוע המסחר בטווח מחירים צר יחסית מתחת ההתנגדות האופקי מהותי סביב 3,180 נקודות. במבט רחב יותר המניה מדשדשת מתחילת חודש אוקטובר בטווח המחירים 2,865-3,180 נקודות. רק פריצה אמינה של אזור ההתנגדות תהווה טריגר להמשך המגמה העולה בנייר עם עדיפות להתבססות מעל אזור הפריצה לפני המשך תנועה. עד אז ההנחה היא המשך דשדוש.
אלקטריאון
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה הוסיפה להתבסס לאורך שבוע המסחר שחלף מעל אזור 18,720 נקודות. בפועל אזור זה מהווה תמיכה אופקית לאחר שנפרצה כלפי מעלה בסוף חודש ספטמבר האחרון, לכן כל עוד נסחרת מעל אזור זה במונחי שער סגירה, ההנחה היא תיקון עולה חזרה לאזור 21,400 כיעד ראשון.
ישראל קנדה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה ביום שלישי האחרון את השיא השנתי האחרון סביב 1,535 נקודות ובמשך השבוע ירדה לבדוק את אזור הפריצה, הפעם מלמעלה ואף רשמה נר היפוך מעל אזור זה ביום המסחר האחרון. טכנית הדשדוש שקדם לפריצה יחד עם ההתבססות מעל אזור הפריצה מגדילים את האפשרות להמשך המומנטום החיובי בנייר אל עבר אזור ההתנגדות ההיסטורי סביב 1,700-1,710 נקודות שם תיבחן מחדש. הנחת העבודה בתקוף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 1,535 נקודות במונחי שער סגירה.
