יום המסחר האחרון של השבוע היה שלילי במיוחד במה שנראה כמו הוצאת אוויר לאחר מהלך עולה חזק, ומה שעשוי לרמז על הבאות אחרי סופשבוע אדום בוול סטריט, אך השבוע האחרון שוב האיר פנים למשקיעים בישראל עם שיאים חדשים במדדים והמשך תשואות חיוביות. המדדים המובילים עברו את רף 20% תשואה שנתית על אף המלחמה שנמשכת והמשך האתגרים החברתיים, ביטחוניים וכלכליים במדינה.
כותרות השבוע: ג’י סיטי פתחה את השבוע עם מימוש של נכס בפולין בסך של 80 מיליון שקל ומעל לשוויו בספרים. קבוצת אפקון הודיעה על הנפקה פרטית של 22 מיליון שקל עם דיסקאונט קל על מחיר השוק. נקסט ויז’ן פרסמה השבוע דוחות חזקים עם רווח נקי של 18 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה, עליה של 190% ביחס לתקופה המקבילה. איי.סי.אל פרסמה דוחות טובים למרות ירידה בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה, ה-EBITDA עלתה ל-383 מיליון דולר.
סאפיינס פרסמה דוחות ותחזית מאכזבת עם צפי לצמיחה חד ספרתית, המניה ירדה בחדות. פרטנר פרסמה דוחות חזקים עם זינוק של 52% ברווח וירידה בחוב הפיננסי. שערוכים ועליה ב-NOI הביאו לרווח של 351 מיליון שקל לחברת הנדל”ן אמות. בריינסווי פרסמה דוחות והעלתה תחזית הכנסות ל-41 מיליון דולר ב-2024. קמטק פרסמה דוחות והעלתה צפי הכנסות לרבעון הרביעי. אנלייט רשמה רבעון עם שיא בהכנסות ל-109 מיליון דולר, העלתה תחזית הכנסות לשנה ב-10 מיליון דולר. טאואר פרסמה דוחות שעקפו את התחזיות והכריזה על תוכנית השקעה של 350 מיליון דולר להרחבת כושר הייצור. נייס פרסמה דוחות עם תחזית מאכזבת לתחום הענן, המניה הגיבה בירידות חדות שהתמתנו מעט אמש (חמישי).
בארה”ב, שבוע לאחר ניצחונו החד משמעי של טראמפ, השוק דיי זז הצידה בעצלתיים וסביב רמות השיא האחרונות 6,000 נקודות, אך כפי שכתבנו לקראת סוף השבוע העליות עשויות להתהפך אחרי שהאופוריה תתפוגג ותמונת המאקרו לצד המהלכים של הממשל עשויים לשנות את התמונה.
השיא של עונת הדוחות הרחק מהאחור, בשבוע הבא ביום רביעי לאחר המסחר חברת השבבים אנבידיה תפרסם את תוצאותיה לרבעון השלישי ודיי תסכם את השנה. בסיום החודש יחגגו בארה”ב את חג ההודיה ויכנסו רשמית לתקופת החגים של חודש דצמבר שמסורתית די דליל באירועים. בנוסף לזה צפויה למשקיעים פקיעה חוזים ואופציות רבעונית אחרונה לשנה והחלטת ריבית אחרונה ב-18.12.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את פרטנר, נקסט ויז’ן ואינרום אשר עלו 21.3%, 15% ו-13.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים סאפיינס, אלקטריאון ופורמולה מערכות אשר השילו מערכן 29.7%, 10.7% ו-6.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אלרון, פלורי ומנדלסון תשתיות אשר עלו 30.2%, 26.7%, ו-24.2% בהתאמה. מנגד, מניות לייבפרסון, סטרוברי אינק וקריאטיב מדיה השילו מערכן 27.6%, 26.5% ו-26.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.69%, מדד ת”א 90 עלה ב-3.82%, מדד הבנקים עלה ב-3.36%, מדד הנדל”ן עלה ב-3.78%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.2% ומדד הביומד ירד ב-3.49%. בשוק המט”ח הדולר התחזק השבוע כ-0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7350 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.69% וננעל ברמה של 2,269.59 נקודות. מדד המניות המוביל בבורסה המשיך את המגמה החיובית גם בתחילת השבוע, קבע שיא חדש ביום חמישי האחרון ברמה של 2,312 נקודות לפני שנסוג לאחור לסגירת מסחר שלילית והמשך רצף חיובי של 6 שבועות רצופים. טכנית, פער המחירים העולה של תחילת השבוע סביב 2,250 נקודות מייצר את התמיכה הקרובה במדד. ברמה של 2,235 נקודות נמצא סגירת פער המחירים. התנגדות קרובה קיימת בשיא האחרון. על פניו נראה שהשוק אחרי אחד המהלכים החזקים שלו בשנים האחרונות וייתכן בהחלט שהוא צריך תיקון לאחר עליה רצופה של 300 נקודות שהם 15%.
מדד הבנקים
המדד המשיך בקצב העליות השבוע ומשך את המדדים לשיאים חדשים. מבחינה הטכנית אין מה לחדש הראלי האחרון לא מייצר שפלים או תיקונים בתוך המומנטום החזק. נר אוגף חזק ביום שלישי האחרון מייצר סוג של שפל ותמיכה קרובה ברמה של 4,717/20 נקודות. התנגדות בשיא האחרון. מתנד המומנטום בגרף היומי הגיע לרמות גבוהות ביחס לעבר של המדד דבר המעיד על העוצמה אבל גם קרבה לרוויה.
דולר-שקל
הדולר הוריד תנודתיות השבוע בצורה משמעותית ונסחר בטווח די צר ביחס לשבועות ולחודשים האחרונים. תמיכה משמעותית קיימת סביב 3.70, התנגדות קרובה באזור של 3.76/7.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס ירדה השבוע שוב עד לאזור התמיכה סביב 19,000 נקודות והתהפך שם בימים שלאחר מכן. טכנית, אזור תמיכה נבנה ברצועה של 18,900-19,000 נקודות על בסיס סגירה. מעל התנגדות בשיאים האחרונים. התבנית שמתגבשת היא סוג של פסגה אולם עד שאין שבירה מטה לא נקבל כל טריגר טכני שלילי.
מדד ה-S&P500
המדד דיי נעצר בימים האחרונים כשאתמול (חמישי) רשם את יומו ה”שלילי” ביותר (ירידה של 0.6%) מתחילת החודש ומאז ניצחונו של טראמפ בבחירות. מהבחינה הטכנית, תמיכה קרובה קיימת בגבוה האחרון שנפרץ ופתח פער המחירים ברצועה של 5,860/80 נקודות. התנגדות בגבוהים האחרונים. אזכיר שכל עוד המדד מחזיק מעל לתמיכה שצוינה יעד עולה קיים סביב 6,180 נקודות
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה מתבססת מספר חודשים בין אזור השפל השנתי סביב 1,435 נקודות מלמטה לבין אזור 1,665 נקודות מלמעלה. טכנית מבנה המחירים המתהווה הינו חיובי, בפרט בשבועיים שחלפו וכעת יש להמתין לפריצה אמינה של אזור 1,665 נקודות כדי שיתקבל טריגר לתחילת התיקון העולה. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 1,800 נקודות.
בזן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה הוסיפה להתבסס מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 96.7-96.8 נקודות. מבנה המחירים נותר חיובי ותומך, בשלב זה, בהמשך התנועה העולה. פריצה אמינה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל תהווה טריגר חיובי לתחילת גל עולה חדש עם מחיר יעד באזור 105 נקודות. מלמטה אזור 93 נקודות תשמש כתמיכה נקודתית קרובה.
תורפז
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה השבוע את רצועת ההתנגדות האופקי סביב 1,845-1,870 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך. בשל עוצמת הפריצה בליווי מחזור מסחר גבוה, ההנחה היא שהמומנטום ימשך בטווח הקצר עם יעד באזור 2,120 נקודות. במידה והמניה תרד חזרה לאזור הפריצה ותתהפך שוב כלפי מעלה יתקבל אשרור לפריצה אשר תטיב עם המגמה.
דיפלומט
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME60. המניה מתבססת בשבועיים שחלפו מתחת לאזור התנגדות אופקי היסטרי סביב 3,540 נקודות. ההתבססות מגיעה לאחר מהלך עליות שהחל בחודש יולי כך שפריצת ההתנגדות תהווה טריגר חדש להמשך המגמה העולה. במקרה של פריצה אמינה, היעד הקרוב סומן באזור 3,800 נקודות
ערד
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME60. המניה נסחרת במגמה חיובית ונושקת לאזור התנגדות אופקי מהותי סביב 10,250 נקודות. בשל מבנה המחירים החיובי יחד עם השפל העולה שנרשם בתחילת השבוע, קיימת אפשרות לפריצה של אזור ההתנגדות הנ”ל. פריצה וסגירה מובהקת מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה לשיאים חדשים. במקרה הנוכחי, עדיפה פריצה ונסיגה חזרה לאזור הפריצה ורק אם תתהפך מעליו יתקבל אשרור לפריצה.
