לאחר החגים והמתקפה ההיסטורית של צה”ל באיראן בלילה של שישי-שבת בשבוע שעבר, בורסת ת"א נעלה שבוע חיובי עם שיאים שנתיים במדדים והמשך יצירת ערך למי שהאמין בשוק המקומי. יום חמישי קטע רצף עליות בן 4 ימי מסחר רצופים עם מחזורי מסחר ערים במיוחד.
שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.25% ו-2.82% בהתאמה. עם החזרה לשגרה ותאוצה צפויה בעונת הדוחות לרבעון השלישי, השבוע התפרסמו שלל ידיעות חדשותיות. בעל בית חדש לפסגות ני"ע, סיגמא קלאריטי וכרמל קרדיט. בריל הודיעה על רכישת מותג ההנעלה ALDO בישראל בתמורה ל-8 מיליון שקל. אשטרום נכסים הודיעה על רכישה של בניין משרדים בלידס בתמורה ל-405 מיליון שקל. עסקת ענק של משרד הביטחון להרחבת ייצור מערכות לייזר ”מגן אור” חלקה של אלביט מערכות עד 200 מיליון דולר. שטראוס קיבלה קנס של 111 מיליון שקל על הפרת תחרות. נכסים ובנין הודיעה על מו”מ עם אמזון להשכרת משרדים בבניין HSBC בניו יורק. פלסאנמור הודיעה על הסכם עם קופת חולים כללית למכירה של יחידות אולטרסאונד בתמורה ל-11 מיליון דולר למשך 5 שנים.
אל על משכה את הצעתה לרכישת ישראכרט ”בשל לוח זמנים קצר”, לאחר נעילת שבוע המסחר פורסם שמנורה היא זאת שתרכוש את השליטה בחברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל בכפוף לאישורים הרגולטוריים. אבוג’ן שהודיעה בחמישי על שת”פ עם גוגל, זינקה בחדות בתחילת המסחר וסגרה אותו בירידות קלות. טבע נקנסה ע”י האיחוד האירופי ב-500 מיליון דולר.
בארה”ב שבוע השיא של עונת הדוחות מאחורינו והבחירות לנשיאות לפנינו. למרות מספרים נאים השוק פחות התרגש מהנעשה, כך שאפשר לומר שסה”כ עונת הדוחות רושמת אכזבה בקרב המשקיעים. מיקרוסופט ו-META פרסמו דוחות שעקפו את התחזיות אך המשקיעים היו מאוכזבים מהציפיות קדימה מצידה של מיקרוסופט ומספר משתמשים נמוך מהצפי של META. אלפביית חברת האם של גוגל שפרסמה ביום שלישי לאחר המסחר לא אכזבה אך גם היא קרובה למחוק את הזינוק של יום רביעי. אצל אפל התוצאות היו טובות המצפי אך השוק כנראה ציפה לבשורות משמעותיות יותר. אמזון סיפקה את הסחורה ונראה שהשוק מרוצה עם עליה של כ-7%. בסופו של דבר לאחר השיא של עונת הדוחות המדדים רושמים מימושים ולא שיאים חדשים כמו שראינו מוקדם יותר השנה. בהחלט ייתכן שהרבה מאוד מהנעשה מגולם בלא מעט מהחברות.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את מיטרוניקס, נכסים ובנין ופתאל החזקות אשר עלו 14%, 13.8% ו-13.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אל על, טאואר ופריורטק אשר השילו מערכן 11.1%, 8.7% ו-5.4% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את גבעות יה”ש, בירמן ופרימוטק אשר עלו 30.1%, 29.7%, ו-27.5% בהתאמה. מנגד, מניות סייברוואן, אלארום, שהוכנתרה בעבר כ"שיאנית הבורסה", ופרפל ביוטק השילו מערכן 51.9%, 30% ו-23.5% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.25%, מדד ת”א 90 עלה ב-4.48%, מדד הבנקים עלה ב-4.99%, מדד הנדל”ן עלה ב-6.63%, מדד הנפט וגז עלה ב-4.72% ומדד הביומד ירד ב-0.2%.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.25% וננעל ברמה של 2,203.97 נקודות. מדד המניות המוביל בבורסה של ת”א המשיך את הממה החיובית גם השבוע עם שיא חדש נוסף וסגירה של יעד התבנית שהזכרנו בסיום חודש ספטמבר סביב 2,200 נקודות. בסיכום של החודש וחצי האחרונים המדד גמע מהלך עולה של כ-220 נקודות מקצה לקצה באחד המהלכים החיוביים והחזקים של שנת 2024. ביום חמישי הקרוב יתקיים עדכון המדדים החצי שנתי בו דמרי תכנס למדד במקום אלקטרה. טכנית, המדד סוגר יעדים אבל זה לא בהכרח אירוע שלילי, תמיכה קרובה קיימת ב-2,185/90 נקודות ומתחת סביב 2,150/5. התנגדות קיימת בגבוה האחרון סביב 2,220 נקודות.
מדד הבנקים
המדד התקדם קדימה בשבוע המסחר האחרון וה”מימושון” של השבוע הקודם רק יצר שפל עולה והרים תמיכה במדד. מהבחינה הטכנית המדד אחרי מהלך חזק מאוד וכבר סגר יעדים עולים, כך שהמימוש שהתקיים היה קצר ובמסגרת המומנט החיובי. תמיכה קרובה קיימת סביב 4,400 ומתחת סביב 4,310 נקודות.
דולר-שקל
הדולר ממשיך לשמור על טווח המסחר שלו מהשבועות האחרונים כשהבוקר (שישי) חוזר מעל 3.76 על רקע חששות להסלמה ביטחונית ותגובה של איראן ושלוחותיה. טכנית, הירידה במהלך השבוע רק בדקה את אזור התמיכה סביב 3.70 משם הדולר חזר מעלה. התנגדות קרובה בכל הרצועה של 3.80/4 דולר לשקל.
.png "דולר-שקל")
מדד ה-DAX הגרמני
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס הגרמני ממשיך להתקשות בשבועות האחרונים כשהשבוע ראינו יציאה חזקה למטה במשך 2.5 ימי מסחר. טכנית, המדד חוזר לאזור התמיכה סביב 19,000 נקודות לאחר שירד מהשפל האחרון (19,330 נק’). ירדה מתחת לתמיכה הנוכחית יכולה להכניס את המדד לגל מתקן בטח לאחר הראלי האחרון שהחל בתחילת חודש אוגוסט.
מדד ה-S&P500
סימני העייפות אותם ציינתי בשבוע שעבר הבשילו השבוע בעקבות אכזבת המשקיעים מעונת הדוחות ואולי סוג של רוויה בשוק אחרי ראלי חזק מאוד מחודש אוגוסט ועד לשבוע האחרון. מהבחינה הטכנית המדד אומנם ירד מאזור התמיכה הקצרה סביב 5,800 נקודות אך טרם הגיעה לאזור התמיכה החשוב והמהותי יותר סביב 5,650/70 נקודות. נראה שהדוחות המאכזבים או מגולמים יחד עם הבחירות שיתקיימו בשבוע הבא מביאים את השוק לרמת אי וודאות גבוהה לאחר ראלי חזק ועם הרבה נעלמים מה קורה ביום שאחרי.
דלק קבוצה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פרצה לאחרונה את הגבוה האחרון סביב 43,580 נקודות ומאז מתבססת מעל אזור זה. בשל מבנה המחירים העולה, ההנחה היא שהמניה תמשיך בטווח הקצר במגמה עולה כאשר סגירה מעל 44,970 נקודות תהווה טריגר להמשך המהלך העולה עם יעד קרוב באזור ההתנגדות האופקי סביב 46,420 נקודות.
בזן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת החודש מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 96.7-96.8 נקודות בתצורה חיובית אשר תומכת, בשלב זה, בהמשך התנועה העולה. פריצה אמינה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל תהווה טריגר חיובי לתחילת גל עולה חדש עם מחיר יעד באזור 105 נקודות. מלמטה אזור 93 נקודות תשמש כתמיכה נקודתית קרובה.
ריטיילורס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת תקופה מתחת לאזור 6,900 נקודות שהפך להתנגדות ועד כה כל ניסיון פריצה נכשל, אולם מבנה המחירים הינו חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 6,900-6,910 נקודות. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 7,500 נקודות.
פוקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נבלמה השבוע פעם נוספת באזור ההתנגדות האופקי סביב 28,300 נקודות. בסוף חודש מרץ המניה נכשלה בפריצה ומאז מתבססת מתחת לאזור ההתנגדות כאשר מבנה המחירים החיובי תומך בהמשך התנועה העולה. הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 28,300 נקודות ומחיר היעד הקרוב סומן באזור 31,000 נקודות.
אלקטרה צריכה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה במהלך שבוע המסחר שפל עולה לאחר שפרצה בשבוע שעבר את הגבוה האחרון סביב 7,300 נקודות והשבוע התבססה מעליו. טכנית מבנה המחירים הינו חיובי וההנחה היא המשך תיקון עולה אל עבר אזור 8,400 נקודות. פריצה של הגבוה האחרון באזור 7,600 נקודות ככל הנראה תביא להמשך התנועה העולה על עבר היעד הנ”ל.
