הביקוש לשבבי בינה מלאכותית נמצא בעלייה מתמדת עם התפתחות הטכנלוגיה, וזה בתורו דורש מקורות אנרגיה עצומים, ואם אפשר עדיף שתהיה נקייה.
ככל שהשימוש בבינה מלאכותית מתרחב - כך עולה הצורך בפתרונות אנרגיה שיתמכו בצמיחה תוך הפחתת פליטות מזהמים.
כניסתן של שתי ענקיות הטכנולוגיה גוגל ואמזון לתחום האנרגיה הגרעינית, נוכח הצורך באנרגיה ירוקה להפעלת הדאטה סנטרס, הקפיץ את המניות בסקטור בוול סטריט.
גוגל הודיעה כי תרכוש חשמל ממפתחת הכורים המודולריים הקטנים Kairos Power, כדרך נוספת למלא את דרישות האנרגיה הגוברות ממרכזי הנתונים. אחריה, גם אמזון נכנסת לתחום והכריזה על השקעה ב-X-energy של מעל 500 מיליון דולר בשלושה פרויקטים בתחום האנרגיה הגרעינית.
שיתוף הפעולה עם חברת X-energy מתמקדת בכורים מודולריים קטנים (SMR), נועד לספק אנרגיה נקייה לדאטה סנטרים הרבים של אמזון ועד שנת 2039 להפעיל מעל 5 ג’יגה וואט של חשמל שנוצר באמצעות SMR. היתרון בכורים מודולריים קטנים על פני כורים גדולים יותר ורגילים, הינו בבנייתם המהירה יותר ובעלות נמוכה בהרבה, מה שהופך אותם לפתרון גמיש לצורכי האנרגיה המשתנים.
ישנן חברות פרטיות בתחום, אך אלו הציבוריות שמרכזות את מירב העניין: חברת Oklo, Inc (סימול: OKLO) מפתחת תחנות כוח ביקוע מהיר כדי לספק אנרגיה גרעינית בקנה מידה גדולה. סם אלטמן מ-OpenAI הוא יו"ר הדירקטוריון שלה. המניה עלתה בכ-119% במהלך החודש האחרון על רקע ההייפ סביב ייצור חשמל בגרעין.
חברה נוספת היא NuScale Power Corp (סימול: SMR), מפתחת תחנות כוח גרעיניות מודולריות של כורי מים קלים, שמנייתהזינקה בכ-212% במהלך החודש האחרון.
חברת Nano Nuclear Energy, Inc (סימול: NNE), מפתחת של כורי מיקרו גרעיניים ניידים, בעלי יכולת לפי דרישה ומתקדמים. מניית Nano Nuclear Energy עלתה ב-45% בחודש האחרון.
ייצור חשמל
מניות של חברות חשמל צברו גם כאשר מרכזי נתונים ויישומי בינה מלאכותית מעלים את הביקוש לאנרגיה כדי להפעיל את הטכנולוגיות המתפתחות.
חברת Constellation Energy (סימול: CEG) השלימה מהלך עליות של 136% בשנה החולפת, בהמשך לעסקה ענקית הטכולוגיה מיקרוסופט שחתמה עליה בספטמבר הכוללת תוכניות להפעיל מחדש את יחידה 1 של המתקן הגרעיני Three Mile Island. הפתיחה המחודשת היא חלק מהסכם רכישת חשמל ל-20 שנה להפעלת מרכזי הנתונים בינה מלאכותית של מיקרוסופט.
חברת Vistra Corp. (סימול:VST) היא אחת מיצרניות החשמל וספקיות האנרגיה הקמעונאיות הגדולות בארה"ב ובבעלותה 41 ג’יגה וואט של גרעיני, פחם, גז טבעי וייצור חשמל סולארי. המניה היא גם בעלת הביצועים הטובים ביותר ב-S&P 500 ב-2024 עם זינוק של 229% מתחילת השנה, כשהיא מנצחת שמות אחרים הקשורים לבינה מלאכותית כולל אנבידיה. שהייתה בעלת הביצועים הטובים ביותר ב-2023.