קבוצת דלק , בניהולו של עידן וולס, דיווחה היום (א’) כי איתקה, חברה בת המשמשת כזרוע הפעילות של הקבוצה בים הצפוני, השלימה ביום חמישי האחרון, מימון מחדש בהיקף כולל שיגיע לכ- 2.15 מיליארד דולר.
סכום של כ-1.235 מיליארד דולר, אשר צפוי לגדול לסכום כולל של 1.4 מיליארד דולר, נחתם מול קונסורציום של בנקים בינלאומיים, להעמדת מסגרת אשראי מבוססת-עתודות (RBL), אשר תפרע עד לשנת 2029, בשיעור ריבית SOFR בתוספת מרווח של 4%. סכום נוסף, בהיקף של 750 מיליון דולר, גייסה איתקה באגרות חוב אשר צפויות להיפרע בשנת 2029, בשיעור ריבית של 8.125% (לעומת ריבית של 9% באגרות החוב הקיימות של איתקה). בגיוס האג"ח בהיקף של 750 מיליון דולר הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.5 מיליארד דולר ממשקיעים בינלאומיים ומקומיים.
תקבולי אגרות החוב ישמשו בעיקר לפרעון סופי (מוקדם) של סדרות אגרות החוב הקיימות של איתקה בסך של כ- 625 מליון דולר, אשר היו אמורות להפרע בשנת 2026.
את המימון הובילו הבנקים הבינלאומיים: מורגן סטנלי, גולדמן סאקס וג’י.פי מורגן.
מהלך זה מגיע לאחר שבתחילת שבוע שעבר, השלימה קבוצת דלק את העסקה לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי. היום, לאחר השלמת העסקה, קבוצת דלק ממשיכה להיות בעלת השליטה באיתקה עם החזקות של כ-52.2% מהחברה הממוזגת, ו-ENI מחזיקה בכ-37.2% מהחברה הממוזגת (שיעור ההחזקות האמור הינו בכפוף למימוש האופציה שיש בידי קבוצת דלק לרכישת מניות נוספות מ- ENI), כאשר יתרת ההחזקות באיתקה בשיעור של 10.6% מוחזקת בידי הציבור.
להערכת איתקה, העסקה צפויה, בין השאר, לייצר תזרים מזומנים משמעותי בחברה, עם יעד לחלוקות דיבידנד של איתקה, בהיקף של עד 500 מיליון דולר בגין כל אחת מהשנים 2024 ו- 2025. סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ’, העלתה את דירוג האשראי של איתקה לאחר השלמת העסקה בשתי דרגות לדירוג BB- (בינלאומי).
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק : "השלמת המהלך הפיננסי החשוב של מימון מחדש בהיקף של 2.15 מיליארד דולר נעשית כשבוע לאחר השלמת עסקת ENI, והוא מבטא הישג חשוב ומשמעותי ל קבוצת דלק ולאיתקה, ומהווה הוכחה נוספת לנכסים האיכותיים של איתקה ולמעמדה של החברה בשוק האנרגיה הגלובלי. הביקושים הגבוהים שקיבלה איתקה בהנפקת האג"ח, והריבית שנקבעה, מהווים הבעת אמון חשובה של השוק הפיננסי הבינלאומי באיתקה וב קבוצת דלק , ובפוטנציאל העצום של איתקה להמשך פיתוח עסקיה בים הצפוני ומחוצה לו."