יומיים לאחר שגייסה 20 מיליון שקל, חברת אקסל סולושנס חתמה על הסכם לרכישת כ-70% ממניות חברת תקשורת ומולטימדיה, באמצעות חברת הבת אי.בי.אי אקטיב, בה מחזיקה אקסל 50.1% ועם בעל מניותיה של החברה הנרכשת, המחזיק במלוא הון המניות של החברה הנרכשת וימשיך להחזיק ביתרת המניות ולפעול להצלחתה של החברה הנרכשת.
החברה הנרכשת הוקמה לפני למעלה מעשור, פועלת בשוק התקשורת ומוצרי המולטימדיה ולה מספר רב של לקוחות ותיקים. את 2023 סיימה עם הכנסות של כ-17.6 מיליון שקל ורווח של כ-5 מיליון שקל.
אקסל תשלם תמורה הכוללת עבור המניות סך כולל של עד 14.1 מיליון שקל, שישולמו בשלבים. (א) במועד השלמת הרכישה, ישולם סך של כ-7.8 מיליון שקל במזומן; (ב) בתום שישה חודשים ממועד ההשלמה ישולם סך של 0.7 מיליון שקל; (ג) בתום עשרים וארבעה חודשים ממועד ההשלמה, ישולם סך של כ-3.9 מיליון שקל; (ד) בכפוף לעמידה בתנאי רווח גולמי שסוכמו בין הצדדים במהלך השנים 2025-2028, ישולם סך נוסף של עד כ-1.6 מיליון שקל.
על פי תנאי ההסכם, המוכר זכאי לדיבידנד בסך של כ-15 מיליון שקל אשר יוכרז על ידי החברה הנרכשת טרם השלמת העסקה וזאת במסגרת תנאים מקדימים אשר על המוכר לבצע.
עוד כולל ההסכם שינוי של תקנון החברה כאשר בין היתר נקבע כי מדיניות הדיבידנד של החברה הנרכשת תעמוד על 75% לפחות מהרווח השנתי ומנגנון שיפוי למוכר במידה והחברה תשנה סעיף זה בתקנון.
מקורות המימון לעסקה בהתייחס לתשלום הראשון כוללים קבלת הלוואה מהחברה ומבנק בישראל (בחלוקה דומה בין גורמי המימון), לפרעון על פני עד 5 שנים ובתנאי ריבית מקובלים. החברה הרוכשת תוכל לפרוע בפרעון מוקדם בכל עת את ההלוואה מהחברה על פי שיקול דעתה. מקורות המימון בהתייחס לתשלומים הנוספים יהיו ממקורותיה העצמיים של החברה ומהלוואת מוכר ללא ריבית.
לדברי רונן שור, מנכ״ל אקסל סולושנס, "אנחנו ממשיכים לממש את אסטרטגיית המיזוגים והרכישות עליה הצהרנו. הרכישה תרחיב את פעילות הקבוצה בתחומי הטלקום, המולטימדיה והברודקסט ותחזק את מעמדינו כמובילי שוק. פעילות החברה שרכשנו סינרגטית מאוד לפעילותן של חברות הטלקום האחרות בקבוצה ומוסיפה להן מנוע צמיחה משמעותי נוסף בדרך להגשמת יעדי הצמיחה והרווחיות של הקבוצה."