לאחר אחד מהשבועות החזקים ביותר בשוק המקומי והמשכיות חיובית ביומיים הראשונים של השבוע, המתיחות הביטחונית לפני ערב השנה העברית החדשה ויציאה לסופ”ש ארוך הכריעה את השוק המקומי שנעל את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים חדות ומחק את העלייה השבועית.
הדרמה בישראל הגיעה לאחר נעילת המסחר בשעות הערב המוקדמות עם מתקפה אירנית חסרת תקדים וירי על פי הערכות של כ-180 טילים בליסטיים שאומנם גרמו נזקים מינוריים אך ללא נפגעים בנפש. כל זה קורא לאחר שלילה לפני כן פלש צה”ל ללבנון במטרה להשמיד תשתיות טרור של חיזבאללה בקרבת הגבול. אם המתקפה לא הוסיפה לנו סוכנות הדירוג S&P כן, היא הודיעה על הורדת דירוג האשראי של ישראל בדרגה אחת עם אופק שלילי.
בארה"ב, דו"ח התעסוקה שפורסם היום הצביע על עלייה חדה ומפתיעה בתוספת המשרות החדשות של 254 אלף בספטמבר. מדובר בנתון חזק מהצפי של 150 אלף ולעומת תוספת של 159 אלף באוגוסט. בתוך כך, שיעור האבטלה ירד ל-4.1%, לעומת הצפי ל-4.2%. השכר השעתי הממוצע עלה ב-4% בחישוב שנתי, הצפי היה לעלייה של 3.8% אחרי שבאוגוסט נרשמה עלייה של 3.9%. השכר עלה ב-0.4% בחודש - מעל התחזיות ל-0.3%.
לא מעט חדשות פורסמו בשלושת ימי המסחר לפני החג, רציו המחזיקה כ-20% מרציו פטרוליום, הציעה לרכוש את יתרות המניות מהציבור בפרמיה משמעותית ממחיר השוק. רוזן וטוכמאייר מבעלי ישראל קנדה מכרו 30% מקנדה גלובל לאדם נוימן. מנועי בית שמש חתמה על הסכם מסגרת ארוך טווח עם פראט אנד ויטני. קונצרן הרכב פולקסוואגן עצרה את הפיתוח המשותף עם אפולו פאוור. קרן הפרייבט אקוויטי ”ואלור” משקיעה 20 מיליון דולר בבריינסוויי בפרמיה על מחיר השוק. קרן פימי הודיעה על רכישת 50% ממרעום דולפין העוסקת בייצור ושיווק של ציוד לחימה טקטי. כלל ביטוח רכשה מניות חילן בסך של 105 מיליון שקל מבעל השליטה אבי באום בעסקה מחוץ לבורסה. הפניקס תרכוש חלק מקופות הגמל של סלייס בתמורה ל-5 מיליון שקל בלבד.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אל על, דלק רכב ופז נפט אשר עלו 9.2%, 6.2% ו-5.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים קמטק, נקסט ויז’ן ופריורטק אשר השילו מערכן 8.2%, 8.1% ו-7.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את בול מסחר, רציו פטרול יה”ש וקנדה גלובל אשר עלו 150%, 74%, ו-45.7% בהתאמה. מנגד, מניות פארמוקן, קריאטיב מדיה וגלאסבוקס השילו מערכן 33%, 32.96% ו-17.5% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.11%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.51%, מדד הבנקים ירד ב-0.83%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.4%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.57% ומדד הביומד עלה ב-2.56%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-2.7% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.8100 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.11% וננעל ברמה של 2,093.48 נקודות. שבוע מסחר קצר שאפשר לחלק ל-2, מגמה חיובית עד כ-3 שעות לסיום שבוע המסחר, שם המתיחות הביטחונות הכריעה והחשש הממשי לירי מאירן (שבסוף גם התקיים) שלח את המדד לנעילה שלילית. מהבחינה הטכנית לא קרה דבר, המדד אומנם ירד והוא עדיין נסחר מעל שיאים ורמות תמיכה משמעותיות סביב 2,070/80 לטווח הקצר. בשלב זה כל ירידה לשם תהיה הזדמנות לחבור לשוק. התנגדות קיימת בגבוה השבועי שהוא השיא האחרון – 2,132/4 נקודות.
מדד הבנקים
מניות הבנקים רשמו שיא חדש השבוע לא לפני שנסוגו ביום המסחר האחרון. מהבחינה הטכנית המדד חוזר לבדוק אזור פריצה מעליו נסחר כבר 4 ימי מסחר. התבנית הטכנית ממשיכה להיות חיובית וגם אם נקבל ”בטן” כלשהי במדד מעבר לתמיכה הקרובה סביב 4,160/200 נקודות עדיין המדד בהחלט יכול להמשיך ליעדי התבנית סביב 4,400 נקודות.
דולר-שקל
הדולר נעל את השבוע העבודה בתוך טווח הדשדוש ובמהלך ימי החג יצא קדימה לעבר הגבוהים האחרונים סביב 3.80+ דולר לשקל. חשוב לציין שמרבית המסחר במטבע הוא דרך הבנקים המסחריים בישראל שסגורים במהלך החג ולכן סביר שהפעילות בדולר נמוכה יחסית ובמרווח גדול מהרגיל בשל חוסר נזילות. מהבחינה הטכנית כל האזור של 3.80/84 מהווה אזור התנגדות משמעותי מאוד.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני ביצע נסיגה השבוע לעבר אזור הפריצה של השיא האחרון ומעל אזור של 19,000 נקודות. היום (שישי) המדד נעצר מעל רמה זו והוא יצטרך יום נוסף לאישור ההיפוך. התנגדות קרובה קיימת בגבוה התקופתי סמוך ל-19,500 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד זז הצידה השבוע בהעדר נתוני מאקרו מעניינים ובעיקר בהמתנה לדו”ח התעסוקה שיפורסם היום (שישי) לפני תחילת המסחר. בהמשך השוק ימתין לפתיחת עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה שיחד עם נתוני מאקרו יפתחו את הרבעון האחרון לשנת 2024. מהבחינה הטכנית ההנחות נותרות בעינן, כל עוד המדד מעל 5,650/70 נקודות הוא חיובי בטווח הקצר. אזור של 5,750/68 נקודות שהוא הגבוה האחרון מהווה התנגדות, יעד התבנית המלא עומד על 5,900/30 נקודות.
או פי סי אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. במהלך שבוע המסחר המקוצר שחלף המניה התבססה מעל אזור הפריצה משבוע שעבר סביב 2,985 נקודות. ההתבססות חיוניות להמשך המגמה החיובית כך שכל עוד המניה נסחרת מעל 2,900 נקודות, ההנחה היא המשך התנועה העולה. סגירה מעל הגבוה השביעי סביב 3,070 תהווה טריגר סיום ההתבססות והמשך התנועה אל עבר אזור 3,200 נקודות.
פוקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 28,000 נקודות, השבוע המניה נסוגה חזרה אל מתחת לאזור זה, אולם מבנה המחירים נותר חיובי וקיימת אפשרות לסיום התיקון היורד הנוכחי וחזרה לגבוה האחרון. בשלב זה הטריגר החדש יתקבל בסגירה מעל 28,700 נקודות ויעד קרוב סביב 31,000 נקודות. במקרה של המשך תיקון יורד, אזור 26,000 ישמש כתמיכה חשובה.
נקסט ויזן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו שברה כלפי מטה את אזור התמיכה האופקית סביב 4,070 נקודות. טכנית קיימת אפשרות לתיקון עולה לבדיקה של אזור השבירה שם תיבחן באם מדובר בשבירת שווא לאחר שהמניה תחזור מעל אזור 4,070 נקודות שתחשב חיובית ומנגד כישלון פריצה חזרה תחזק את ההנחה שפני המניה לאזור התמיכה סביב 3,670 נקודות ובפועל המגמה תשתנה למגמה שלילית שכן המניה תרשם שפל יורד חדש ותחילת מימוש תבנית ”ראש כתפיים”
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת חודש אוגוסט בטווח מחירים ברור בין 10,990 נקודות מלמעלה לבין 10,150 נקודות מלמטה. גבולות אלו מהווים התנגדות ותמיכה בהתאמה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נבלמה פעם נוספת באזור ההתנגדות הנ”ל ובשלב זה לא ברור אם תרד לאזור התמיכה שם תיבחן באם יגיעו קונים והמניה תתהפך כלפי מעלה. לחילופין פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה אל עבר 11,800 נקודות כיעד קרוב. למעקב
ג’נריישן קפיטל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME60. המניה נסחרת במגמה חיובית מחודש יוני האחרון ובשבוע המסחר שחלף המניה פרצה אזור התנגדות אוקפי סביב 63.8 נקודות ואף התבססה מעליו. טכנית בשל מבנה המחירים עולה ותצורת הגרף החיובית קיימת אפשרות להמשך התנועה בטווח זמן הקצר אל עבור אזור 70.5 נקודות, הגבוה השנתי שם תיבחן מחדש. במקרה של נסיגה, אזור 60 נקודות סומן כאזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר.
