אחד מהשבועות החיוביים ביותר בבורסה של ת”א ננעל ביום חמישי האחרון באחוזת בית. כמה הוא היה חיובי? רק 7 מניות מתוך 125 המניות במדד ת”א 125 רשמו תשואה שלילית בשבוע האחרון והמלא לשנה העברית. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו 4.9% ו- 4.87% בהתאמה.
עליית הרף במצב הביטחוני וההתלקחות בצפון החלה בסיום השבוע הקודם עם חיסול איכותי במיוחד בשישי אחה”צ של מפקד כוח רדואן איברהים עקיל יחד עם כל המטה שלו בדחייה של בירות. בימים שלאחר מכן יצא צה”ל להתקפה אווירית עצימה במיוחד בלבנון והמשך חיסול של בכירי חיזבאללה בכל מקום שרק אפשר. רואי השחורות שרק חיכו לאירוע ולהוכיח ל”כולם” כמה השוק הישראלי אופטימי מידי ולא מתמחר את הסיכונים של מלחמה בצפון קיבלו את התגובה ההפוכה. השוק עלה במהלך כל השבוע האחרון במחזורי מסחר ערים וחזר שוב לשיאו האחרון. השוק ראה שהרע אינו רע מידי ואהב ככל הנראה את המהלכים של זרועות הביטחון השונים בלבנון. אם ב-7.10 נתפסנו ”עם המכנסיים למטה”, השבוע האחרון הראה שאנחנו בשליטה, יוזמים בצורה מרשימה עד כדי החזרת כח ההרתעה והכבוד שלנו.
השוק מביט קדימה, ההווה ידוע ואינו מעניין, מה שיקרה בעתיד הרבה יותר מעניין והשוק ככל הנראה רואה בעתיד קרבה לסיום המלחמה והגעה לפתרונות כאלה ואחרים. מילים מפחידות ומרתיעות כמו גרעון, ריבית, אינפלציה, מימון המלחמה ועוד ידועים ככל הנראה כולם ואם השוק בוחר בכל זאת להתעלם כנראה שהוא כבר מתמחר חלק מהרע הזה.
כותרות השבוע: נכסים ובנין זיקה בחדות לאחר שהפיצה ב-2 פעימות מניות גב-ים בכדי להכניס את החברה למדדים בעדכון הקרוב. שותפות לוויתן חתמה עם קבוצת חיפה על הסכם אספקת גז בסך של כ-150 מיליון דולר. פינרג’י זינקה השבוע על רקע מו”מ שהיא מנהלת עם חברת ענן מהגדולות בעולם לפיתוח מערכת גיבוי אנרגיה למרכזי נתונים והיא פועלת להגעה להסכם מחייב. חברת הנדל”ן ישרס חילטה ערבות בנקאית לביו-דבש שלא עמדה בדמי השכירות. אלקטריאון הודיעה על התקדמות טכנולוגית משמעותית בטעינה האלחוטית הדינמית המהווה מוצר דגש של החברה, בנוסף, החברה קיימה כנס משקיעים בת”א עם מצגת מרשימה ותחזית הכנסות של 65 מיליון דולר ל-2025. נקסט ויז’ן דיווחה השבוע על הזמנה נוספת בסך של 2.2 מיליון דולר. קבוצות התשתיות רימון חתמה על משכר הבנות להקמת תשתיות לטיפול ואספה של מים בחוף השנהב בתמורה ל-650 מיליון שקל. אוגווינד גייסה 9.6 מיליון שקל בהנפקה פרטית.
בארה”ב שבוע דליל באירועים כשמדד ה-S&P 500 המשיך לעלות לשיאים חדשים אך בקצב מתון יותר. אתמול (חמישי) הגיעה התור של חברת השבבים מיקרון (MU), אשר פרסמה דוחות טובים יום קודם לכן, זינקה בחדות ולמרות שסגרה Off the highs משכה קדימה את סקטור השבבים ומדד הנאסד”ק שסגר בגבוה של חודשיים. המדדים בארה”ב אחרי מהלכים אך עדיין עם מרווח עולה. לדעתי נראה שתהיה סוג של המתנה מסוימת לפני סגירת הרבעון השלישי של השנה והציפיות של השוק ינדדו אל עבר עונת הדוחות שתחל לקראת אמצע חודש אוקטובר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נכסים ובנין, אלקטרה וישרס אשר עלו 20.7%, 14.7% ו-12.6% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אופקו , פריון ואל על אשר השילו מערכן 6.1%, 4.85% ו-3.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אפיטומי מדיקל, נור וסמארט אגרו יה”ש אשר עלו 229.1%, 24.4%, ו-24.2% בהתאמה. מנגד, מניות אינטרנט זהב, קנבוטק ובאפ טכנו השילו מערכן 46.1%, 23.7% ו-21.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-4.9%, מדד ת”א 90 עלה ב-5.37%, מדד הבנקים עלה ב-6.92%, מדד הנדל”ן עלה ב-7.2%, מדד הנפט וגז עלה ב-5.74% ומדד הביומד ירד ב-3.41%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-1.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7020 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 4.9% וננעל ברמה של 2,095.76 נקודות. בוקר יום א’ האחרון היה שלילי, אך חיש מהר השוק עבר לעליות שערים ושם את המתיחות והלחימה בצפון מאחור. טכנית, הירידה של יום א’ האחרון בדקה שוב את התחתית האחרונה סביב 1,980 נקודות ומשם השוק יצא קדימה לריצה שבועית מרשימה עם פערי מחירי עולים ולסגירה בשיא חדש. תמיכה טכנית קיימת בנמוך של יום חמישי סביב 2,080 נקודות ומתחת יש גאפ של 10 נקודות שגם יכול להוות סוג של ”ריצפה”, כך שרצועת המחיר של 2,070/80 מהווה תמיכה טכנית קרובה וחשובה לטווח הקצר. התנגדות קיימת באזור שער הפקיעה מחמישי והגבוה מחודש אוגוסט סביב 2,105/10 נקודות.
מדד הבנקים
מניות הבנקים כיכבו השבוע בבורסה של ת”א לא לפני שבדקו את התמיכה האחרונה סביב 3,920 נקודות שהיה נמוך של השבוע שעבר ותיקון 50% למהלך העולה האחרון. פריצת השיא העוצמתית ביום חמישי האחרון מעמידה יעד למדד לאזור של 4,400/50 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בכל הרצועה של 4,160/200 נקודות.
דולר-שקל
הדולר ממשיך בתנודתיות הגבוהה שלו שמקורה בעיקר במתיחות הביטחונית ופחות בכלכלית. לאחר שכמעט ונגע באזור של 3.80 בתחילת השבוע על רקע עליית המדרגה באש בין ישראל לחיזבאללה. דוחות של ”הפסקת אש” ציננו את הנעשה ושלחו את הדולר חזרה מטה. מהבחינה הטכנית אזור של 3.68/70 מהווה תמיכה קרובה, התנגדות סביב 3.77/80.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני סיים אתמול (חמישי) את המנוחה שלו וזינק קדימה מעל אזור ההתנגדות האחרון סביב 19,000 נקודות לשיא חדש. נראה שהדקס הגרמני הולך לכיוון של 20,000 נקודות בשלב ראשון, רמה שהיא בעיקר פסיכולוגית ותהווה החלפת קידומת משמעותית.
מדד ה-S&P500
המדד המשיך מעלה בשבוע המסחר האחרון אם כי בקצב עליות מתון יותר. הקצב המתון עם מימושים לתוך העליה משחררים אינדיקטורים ומשאירים אותם הרחק מרמות שקרובות לגבוהות. טכנית, אין הרבה מה לחדש, כל עוד המדד נסחר מעל לגבוה האחרון סביב 5,650/70 נקודות יעד התבנית עומד על אזור של 5,900/30 נקודות.
פוקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה מאזור 26,000 נקודות וביום המסחר האחרון אף פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 28,000 נקודות. קודם לפריצה המניה התבססה מעל אזור 26,000 נקודות. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה אל עבר ההתנגדות הבאה סביב 31,000 נקודות, אך קיימת אפשרות של התבססות מעל אזור הפריצה סביב 28,000 נקודות לפני המשך התנועה. במקרה של נסיגה מתחת ל- 28,000 נקודות, אזור 26,000 ישמש כתמיכה חשובה.
או פי סי אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר תיקון יורד קצר שנרשם בשבוע שעבר. ביום המסחר האחרון המניה פרצה אזור התנגדות אופקי סביב 2,985 נקודות. בשל רצף העליות שנרשם השבוע, קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי, אך אין לפסול התבססות מעל אזור הפריצה לפני המשך מהלך. בטווח הקצר אזור 3,200 נקודות ישמש כיעד בדמות התנגדות אופקית שם תיבחן מחדש.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת חודש אוגוסט בטווח מחירים ברור בין 10,990 נקודות מלמעלה לבין 10,150 נקודות מלמטה. גבולות אלו מהווים התנגדות ותמיכה בהתאמה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נבלמה באזור ההתנגדות הנ”ל ובשלב זה לא ברור אם תרד לאזור התמיכה שם תיבחן באם יגיעו קונים והמניה תתהפך כלפי מעלה. לחילופין פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה אל עבר 11,800 נקודות כיעד קרוב. למעקב
דניה סיבוס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה לאזור התמיכה האופקי סביב 7,600 נקודות והחל מיום שני המניה עברה להיסחר במגמה חיובית עד לנעילת שבוע המסחר. טכנית קיימת התנגדות אופקית סביב 8,560 נקודות לכן בנקודת הזמן הנוכחית רק פריצה אמינה של אזור התנגדות זה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה. לא פוסל בשלב זה התבססות מתחת לאזור ההתנגדות לפני ניסיון פריצה. במקרה של פריצה, היעד הקרוב סומן באזור 9,400 נקודות.
נקסט ויזן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה התבססות לאורך השבועיים שחלפו מעל אזור התמיכה האופקית סביב 4,070 נקודות. טכנית כל עוד המניה לא שוברת אזור זה קיימת אפשרות להיפוך וחזרה למתווה עולה. בטווח הקצר פריצה של 4,480 נקודות תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה עם יעד סביב 4,930 נקודות שם שוכנת התנגדות אופקית. במקרה של שבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה מעליה, היעד הקרוב סומן באזור 3,670 נקודות ובפועל המגמה תשתנה למגמה שלילית שכן המניה תרשום שפל יורד חדש ותחילת מימוש תבנית ”ראש כתפיים” .
