על רק הישורת האחרונה של עונת הדוחות וסיום חודש אוגוסט אשר נחשב מנומנם בשל חופשות הקיץ, השוק המקומי מסכם את השבוע עם ירידות שערים קלות במדדים המובילים לאחר שחזק שוב לשיאים האחרונים. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו 0.19% ו-0.32% בהתאמה.
כותרות השבוע המשיכו להגיע בעיקר מהדוחות הכספיים: בית שמש המשיכה להרשים עם תוצאות חזקות ורווח נקי של 9 מיליון דולר ברבעון השני. טיאסגי שהונפקה ברבעון האחרון פרסמה דוחות עוד בסיום השבוע הקודם ואכזבה את השוק עם רווח של 1.4 מיליון שקל בלבד. חילן פרסמה דוחות טובים עם זינוק של 15.8% ברווח ל-59 מיליון שקל. דנאל ממשיכה להתאושש, רשמה רווח של 33.4 מיליון שקל ברבעון השני ותחלק דיבידנד של מעל 16 מיליון שקל. שופרסל הפתיעה את השוק המקומי עם דוחות חזקים לרבעון השני, הרווח הנקי זינק ב-131% ל-169 מיליון שקל.
גם רשת הסופרמרקטים יוחננוף רשמה רבעון חזק ביותר עם רווח נקי שזינק מעל 100% ל-72 מיליון שקל. רשת רמי לוי לעומתן רשמה רבעון חלש יותר עם ירידה ברווח הגולמי בשל העמקת מבצעים. פוקס פרסמה דוחות טובים עם הכנסות שיא של מעל 1.5 מיליארד שקל ברבעון, חברת הבת ריטיילורס ממשיכה להתקשות, הרווח הנקי נחתך בחצי ל-24 מיליון שקל בעקבות מבצעים על המותג ”נייקי”. מיטרוניקס המשיכה לאכזב את השוק עם דוחות חלשים ששוב פורסמו בשעת לילה מאוחרת, השוק המשיך להעניש את המניה עם ירידה של מעל 26% בסיכום שבועי. דלק קבוצה רשמה דוח פושר בשל ירידה של 40% בהכנסות חברת הבת איתקה.
כלל ביטוח ממשיכה להיות פעילה בשוק הנדל”ן חתמה השבוע על השקעה של 260 מיליון שקל בחברת הנדל”ן ICR שבבעלות קנדה ישראל. בהמשך השבוע נכנסה לשותפות עם אקרו לדיור להשכרה והרחבת הפעילות בתחום. פוםוום ביטלה את המיזוג בשווי הדימיוני בארה”ב ”בשל תנאי השוק” המניה צללה 35% ביום המסחר האחרון של השבוע.
בארה”ב מדד ה-S&P 500 המשיך לעלות מסיום השבוע הקודם ולאחר 8 ימי מסחר רצופים וקרבה לשיא רשם יומיים שליליים מתוך שלושת ימי המסחר האחרונים. השוק האמריקאי מחפש המשכיות ורמזים בעיקר. היום (שישי) ינאם ג’רום פאוול יו”ר הבנק המרכזי כשהפעילים תולים תקוות בנאומו. כבר השבוע מספר חברי הבנק המרכזי התבטאו בנוגע לתחילת הורדות ריבית ולא נראה שנראה הורדה של 50 נ”ב בחודש הבא כפי שהשוק סבר מוקדם יותר החודש. עונת הדוחות ממשיכה בעיקר מצד ענף הקמעונאות על שלל גווניו, וכשרוב של חברות במדד ה-S&P 500 פרסמו את תוצאותיהן. שוק המניות ימתין לדוחות אינבידיה שיפורסמו ביום רביעי הקרוב לאחר נעילת המסחר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את שופרסל, יוחננוף ואלקטרה צריכה אשר עלו 10.8%, 10.4% ו-9.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מיטרוניקס, דלתא גליל ובזן אשר השילו מערכן 26.2%, 10.1% ו-5.7% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את רייזור, תמי ופלסטו קרגל אשר עלו 47%, 27.8%, ו-23.7% בהתאמה. מנגד, מניות ספאנטק, פרידנזון ופוםוום השילו מערכן 20.6%, 15.1% ו-14.9% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.19%, מדד ת”א 90 ירד ב-0.54%, מדד הבנקים עלה ב-0.12%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.02%, מדד הנפט וגז ירד ב-1.56% ומדד הביומד עלה ב-4.68%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-0.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7010 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידיה של 0.195% וננעל ברמה של 2,051.21 נקודות. שבוע המסחר היה בסימן של עמידה במקום לאחר שהמדד הגיע שוב קרוב מאוד לשיא השנתי, זה קרה בימים ראשון ושלישי ולאחר מכן ראינו נסיגה. מהבינה הטכנית ההתנהגות של השוק השבוע טוב מאוד, הוא מבצע סוג של ”חניה” מתחת לשיא ונראה כהכנה לפריצה. התנגדות קרובה קיימת סביב 2,080 נקודות. תמיכה טכנית קיימת בנמוך השבוע של יום רביעי ומעט מתחת קיימת רצועה של פער מחירים סביב 2,025/28 נקודות.
מדד הבנקים
מניות הבנקים חזרה לשיא השבוע וביצעו נסיגה במחיר. התבנית בבנקים עוד יותר חזקה ממדד ת”א 35 ונראה שהפריצה שם היא זו שתוביל את שוק המניות קדימה לשיאים חדשים. תמיכה קרובה קיימת בשפל של רביעי ברמה של 3,968/70 נקודות. התנגדות קיימת בשיא 4,086/7 נקודות.
דולר-שקל
התנודתיות הגבוהה בדולר נרגעה משמעותית השבוע עם מסחר סביב 3.70 במהלך השבוע האחרון. טכנית אין הרבה מה לחדש והרבה מאוד תלוי במצב הביטחנו המתוח באזור שנרגע משמעותית בשבוע וחצי האחרונים לפחות לפני צמד המטבעות. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 3.6650 דולר לשקל, התנגדות סביב 3.73 דולר לשקל. ההערכה שלי ממשיכה בעינה והיא המשך מסחר סביב הטווח של השבוע האחרון ושמירה על תנודתיות נמוכה.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני המשיך את קצב העליות בשבוע האחרון כשהוא לחוזר סמוך מאוד לשיא ולאזור התנגדות משמעותי סביב 18,500/900 נקודות. קצב העלייה סביר מאוד ולמרות המהלך מהשפלים האחרונים קיים עדיין מרווח עולה לא מבוטל שיכול להמשיך את המומנטים אל עבר לשיא ואף מעל ללא עצירה. תמיכה טכנית בשלב זה רחוק מאוד. בניה של שפל עולה תהיה טובה אולם בשביל זה צריכים מספר ימים של תיקון לריצה האחרונה.
מדד ה-S&P500
המדד חזר לשיא ואתמול (חמישי) קבל גג סביב פער מחירים פתוח מאמצע יולי, זה שפתח את ירידות השערים והמימוש האחרון בשוק. טכנית כבר ראינו נרות אוגפים דומים בשבועות האחרונים שלא המשיכו ולכן רק המשכיות תסמן רוויה ותיקון של 500 נקודות עליה ברצף במדד. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים הפתוח מעל 5,500 נקודות. התנגדות בכל הגבוהים האחרונים ועד לשיא האחרון (5,670).
אנרג’יאן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בתחילת החודש המניה שברה כלפי מטה את אזור התמיכה סביב 4,600 נקודות ותקינה חזרה, אולם טרם הצליחה לפרוץ חזרה מעל 4,600 נקודות שהפכה כעת לאזור התנגדות. מהזווית הטכנית, כישלון הפריצה של 4,600 נקודות מהווה טריגר ליציאה של גל יורד חדש עם יעד באזור 4,200 נקודות שם שוכנת תמיכה אופקית מתחילת השנה.
בזק
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה לאזור 412 נקודות והתהפכה מעליה בשני ימי המסחר האחרונים. מדובר באזור תמיכה חשוב שנוצר בתחילת החודש לאחר שהמניה התהפכה מעליו. קודם לכן אזור זה סומן כשפל שנתי. מתחילת החודש המניה מדשדשת בין 430 נקודות מלמעלה לבין 412 נקודות מלמטה כך שיציאה מאחד הגבולות תסמן את כיוון המניה לטווח זמן הקצר-בינוני.
פועלים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פרצה בשבוע שעבר את הגבוה השנתי ואזור ההתנגדות סביב 3,573 נקודות. במהלך השבוע שחלף המניה התבססה מעל אזור זה בתצורה חיובית. ההתבססות הנוכחית הינה חיונית להמשך קיומו של מבנה המחירים העולה כך שכל עוד נסחרת מעל אזור 3,550 נקודות ההנחה היא המשך המגמה החיובית. פריצה וסגירה מעל 3,620 נקודות תהווה טריגר לסיום ההתבססות הנוכחית.
שפיר הנדסה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי כאשר ביום רביעי המניה התהפכה מעל השפל האחרון סביב 2,000 נקודות שהפך לתמיכה. בתמונה הרחבה יותר מתהווה תבנית היפוך מגמה בדמות ”ראש כתפיים” כאשר פריצה אמינה של אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,260 נקודות תהווה טריגר חיובי לתחילת מימוש תבנית עם יעד באזור 2,500 נקודות. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 2,000 נקודות הנחת העבודה בתוקף. למעקב
נכסים ובנין
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שפל עולה בתחילת החודש מעל אזור ונבלמה השבוע באזור ההתנגדות סביב 20,500 נקודות ולאחר מכן נסוגה חזרה, אולם התהפכה מעל אזור 19,000 נקודות ובכך רשמה שפל עולה נוסף. טכנית פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה חזרה לאזור השיא השנתי סביב 23,600-23,700 נקודות. למעקב
