קיסטון, בניהולו של נבות בר, המשקיעה בנכסים בתחום התשתיות, מדווחת אתמול כי בהתאם לתנאי ההליך התחרותי לרכישת מניות אגד ומכתב התנאים שקיבלה מאגד לצורך הכרזתה כזוכה בהליך התחרותי, הופקד בחשבון נאמנות סך של כ- 350 מיליון ₪, המהווה מקדמה על חשבון רכישת מניות אגד. קיסטון מימנה, ממקורותיה לרבות באמצעות משיכה ממסגרת אשראי קיימת כ- 74% מסכום זה, כאשר היתרה הועמדה על-ידי קרן המורים והגננות השותף לרכישה.
טרם הפקדת המקדמה, הקימה קיסטון תאגיד ייעודי לצורך רכישת מניות אגד אשר התקשר בהסכם מימון עם קונסורציום בנקאי בהובלת בנק לאומי ובנק מזרחי ואליו יוזרם הון עצמי על-ידי השותפים בתאגיד הייעודי. הסכם המימון מסדיר קבלת הלוואות בהיקף של עד כ-1.44 מיליארד ש"ח המהוות את יתרת הסכומים הנדרשים לתאגיד הייעודי לרכישת מניות אגד.
כמו כן, חתם התאגיד הייעודי על ההסכם לרכישת 50.01% עד-60% ממניות אגד, הכולל גם אופציות put לבעלי המניות באגד למכור את יתרת אחזקותיהם בה, לפי אותו שווי חברה שלפיו נקבעה התמורה עבור מניות אגד, בהתאמות שנקבעו בהסכם.
בכך, השלימה קיסטון את כל התנאים הנדרשים מצדה להכרזתה כזוכה בהליך התחרותי.
נוכח השלמת התנאים להכרזת החברה כזוכה בהליך התחרותי, אגד תפעל לזימון אסיפה כללית של בעלי מניותיה לצורך אישור מכירת מניות אגד, באופן שבו האסיפה תתקיים עד לסוף חודש מאי 2022. ככל שיתקבל אישור האסיפה הכללית, יחתם הסכם הרכישה גם על ידי מוכרי מניות אגד סמוך לאחר.
נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "התחבורה הציבורית הינה אחת מענפי התשתיות הלאומיות הקריטיות לתפקודו של המשק, וחשיבותו לפיתוח וצמיחת הכלכלה הישראלית הולכת וגדלה. למרות היתרונות של השקעה בתשתיות, עד לאחרונה היו השקעות אלו שמורות רק למספר שחקנים מצומצם וריכוזי. השקעה בתשתית לאומית ואיכותית כמו אגד הופכת כעת נגישה לציבור הרחב באמצעות קיסטון.
הצעתה של קיסטון לרכישת מניות באגד, חברת התחבורה הלאומית של ישראל, נעשתה לאחר בחינה מעמיקה ויסודית שבמהלכה נחשפנו לחברה משובחת ואיכותית, בעלת יכולות מוכחות וכוח אדם איכותי, החל בדרג העובדים והמייסדים וכלה בצוות הניהול. החלטת קיסטון להגיש את הצעת המחיר עבור מניות אגד נעשתה במסגרת ניתוח ריאלי ומתוך אחריות להשיא ערך לבעלי מניותיה. התמחור של אגד מהווה עדות למקצועיות, ליכולות, לידע ולניסיון של חברת אגד, הנהלתה, עובדיה ומייסדיה.
הדרישות שהעמידה הנהלת אגד מיד לאחר שהתפרסמו תוצאות ההתמודדות היו מקובלות ומובנות לקיסטון, ולראייה הצליחה קיסטון לעמוד בהן ולהוכיח את יכולותיה בזמן קצר מאוד. קיסטון מביאה איתה לאגד עוצמה פיננסית ויכולות אסטרטגיות שיבטיחו את המשך הפיתוח וההובלה של אגד, אשר יטיבו עם אגד, הציבור, בעלי מניותיה ומשקיעי קיסטון".