TGI (לשעבר: תדיר-גן), חברה בשליטת קבוצת ברין-DBSI המתמקדת בפעילות תעשייתית לתחומי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, מדווחת הבוקר על התקשרות בעסקה אסטרטגית, במסגרתה תרכוש את תמחש תעשיות מתכת וחשמל. במסגרת העסקה יוני הוורדי, מייסד תמחש ומנהלה, יהפוך לבעל מניות מהותיב-TGI עם החזקה של כ-16.4% במניות החברה.
תמחש תעשיות מתכת וחשמל הוקמה בשנת 1982 על ידי יוני הוורדי. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים. מוצרי החברה מיועדים בעיקר למגזרי התעשייה והבנייה, ומותקנים בקניונים, מרכזי מסחר, בתי חולים, בתי אבות, משרדים, מגדלי מגורים, בתי מגורים גבוהים ועוד. פעילות הייצור והפיתוח מבוצעת במפעל החברה באשקלון, המשתרע על פני שטח של כ-8,000 מ"ר. החברה מעסיקה כ-185 עובדים וביניהם מהנדסים, הנדסאים ויועצים טכניים, מדובר בחברה אשר תחום פעילותה סינרגטי לחברת אלמור הבורסאית ושניהם מגיעים מאותה העיר - אשקלון, אלמור עם צבר הזמנות מכבוד בו זכתה לאחרונה יכלה לרכוש עובדים מיומנים וחברה בתחום פעילותה ולהגדיל חשיפה לסקטור בו היא נמצאת אשר העלה הילוך וישנם מכרזים גדולים בתחומי התשתיות אשר המדינה מקדמת.
בתמורה לפעילותה של תמחש תשלם TGI סך של כ-51.5 מיליון שקל במזומן ותקצה למוכרת 8.1 מיליון מניות החברה, כ-16.4% מזכויות ההון וההצבעה (לאחר ההקצאה). התמורה במועד השלמת העסקה כפופה להתאמות שונות, המבוססות על תוצאות תמחש, כפי שמפורט בדיווח המיידי. כמו כן, נקבעה בעסקה אפשרות לתשלום תמורה עתידית, המותנית בתוצאותיה הכספיות של תמחש בשנים 2022-2023.
העסקה לרכישת תמחש מהווה חלק מיישום האסטרטגיה שגיבש דירקטוריון TGI, לפיה החברה תפעל להאיץ את צמיחתה באמצעות מיזוגים ורכישות, תוך התמקדות בחברות תעשייתיות המשרתות את ענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, וכל זאת במטרה לבנות קבוצה משמעותית בתחום התעשייה.
תמחש הינה חברה רווחית הנהנית מצמיחה. בשנת 2021 הסתכמו הכנסות החברה בכ-80 מיליון שקל, גידול של כ-25% לעומת הכנסות בסך של כ-64 מיליון שקל ב-2020. הרווח הנקי המתואם הוכפל ב-2021 לכ-13.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מתואם בסך של כ-6.6 מיליון שקל ב-2020.
כחלק מהעסקה, נקבע שעם השלמתה ימונה יוני הוורדי כדירקטור ב-TGI ויכהן כנשיא פעילות תמחש. TGI מתכוונת לממן את רכישת הפעילות באמצעות מימון מתאגידים בנקאיים.
ברק דותן, יו"ר TGI, אמר: "תמחש תעשיות מתכת וחשמל הינה מהחברות המובילות בישראל בתחום ייצור ארונות חשמל, הצומחת במהירות ומציגה רווחיות גבוהה. שילוב הכוחות של תמחש עם TGI ועם קבוצת ברין-DBSI יאפשר להמשיך ולפתח את פעילותה, לצדו של המייסד יוני הוורדי, שימשיך להוביל את החברה עם הצוות הקיים".