גיוס הון

נכסים ובניין מגייסת לקראת סיום עסקת גב - ים

החברה גייסה 450 מיליון ש"ח ממשקיע מוסדי בריבית 3%, אך ההלוואה מגבילה את החברה בכמה מישורים: אמות מידה, מניעת דיספוזציה והכי מהותי איסור חלוקה מעל 100 מיליון ש"ח

אלירן מדר 12/01/2022 10:01

א+א- 1

חברת נכסים ובניין חתמה על עסקת ענק שתהפוך אותה לבעלת השליטה הבלעדית בחברת הנדל"ן המניב גב ים , נכסים ובניין, שמחזיקה כיום ב-44.51% ממניות גב-ים, הסכימה לשלם לאהרון פרנקל סכום עתק של 3.1 מיליארד שקל עבור 37.22% ממניות גב-ים שהיו ברשותו.

העסקה משקפת לגב-ים שווי של 8.33 מיליארד שקל, עם זאת, כדי לבצע את העסקה תידרש תחילה נכסים ובניין להגיש הצעת רכש ל-5% ממניות גב-ים המוחזקות בידי הציבור, וזאת בהתאם לדרישת חוק החברות הקובע כי עלייה מעבר לרף של 45% בחברה מחייבת הצעת רכש כזאת או לחילופין הצעה פרטית שמאושרת באסיפת בעלי המניות.

לפי מחיר העסקה מדובר בהצעת רכש בהיקף של כ-420 מיליון שקל, כאשר היום היא מדווחת על גיוס של 450 מיליון ש"ח כך שבסך הכול תשקיע נכסים ובניין בעסקה כולה סכום עתק של יותר מ-3.5 מיליארד שקל. חלק מסכום זה ימומן באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירת שלושה מנכסיה לאחרונה: מגדל HSBC בניו יורק, בית נכסים בת"א ופרויקט טיבולי בלאס וגאס.

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לא הבנתי אם זה חיובי או שלילי לחברה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    אלישיב12 12/01/2022 10:17