קרן הריט קיסטון לקידום ועידוד השקעה בתשתיות בישראל, הכוללות פרויקטים של מתקני מים, שפכים ופסולת, תשתיות בתחום האנרגיה, תחבורה, תקשורת ופרוייקטי PPP אשר בבעלות רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר, המשקיעה בנכסים בעולם התשתיות, מדווחת היום, יום רביעי, 1 בדצמבר 2021 על השלמת המכרז המוסדי להנפקת אג"ח א’. החברה נענתה לביקושים בהיקף של כ- 460 מיליון ₪ בריבית שנתית אפקטיבית של כ- 0.26%, מתוך סך ביקושים של למעלה מ- 800 מיליון ₪.
אג"ח א’ הינו אג"ח סטרייט צמוד מדד, מדורג A+ ע"י מעלות, בעל מח"מ של כ- 6.6 שנים עם קופון של כ- 0.75%. גיוס החוב הינו מהלך נוסף לגיוון והרחבת מקורות ההון והמימון של קיסטון להגדלת פורטפוליו נכסי התשתית המניבים שלה.
נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "אנו שמחים על היענות מרשימה מאוד של הגופים המוסדיים להנפקת האג"ח הראשון של קיסטון, הצפויה להוזיל משמעותית את מקורות המימון של הקרן. גיוס החוב מצטרף לגיוס ההון שביצעה קיסטון לפני כשבועיים ויחד יאפשרו את הגדלת פורטפוליו הנכסים האיכותיים הקיימים. הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון חזקה באסטרטגיה העסקית של הקרן, ביכולותיה המקצועיות להשיג את אבני הדרך שהציבה לעצמה ובאיכות נכסיה ".