דודו זבידה, מנכ"ל חברת מבנה נדל"ן קרדיט: יח"צ

גיוס הון

מבנה נדל”ן גייסה מיליארד ש”ח בהנפקת אג”ח

החברה קיבלה התחייבויות בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח; האג"ח החדש צמוד מדד במח"מ של 8.5 שנים ובתשואה אפקטיבית של 0.29%

חדשות ספונסר 28/10/2021 09:47

א+א-

חברת מבנה נדל"ן השלימה אמש את השלב המוסדי בגיוס אג"ח מסדרה כ"ה.  במסגרת ההנפקה התקבלו התחייבויות בלתי חוזרות בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל ובחרה לקבל התחייבויות בהיקף של 1.040 מיליארד שקל.

 

מחיר האג"ח נקבע בסוף שלב זה על 101.4 אג’ לכל 1 ש"ח ע.נ. המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 0.29% צמודת מדד ומח"מ הסדרה עומד על 8.5 שנים.

 

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל, הובילו את ההנפקה: לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה, האנטר קפיטל, עו"ד בועז נוימן ועו"ד איתיאל בן חיים. מטעם החברה ליוו את ההנפקה: עו"ד עידית עמיר וסמנכ"ל הכספים יוסי פליבה.

 

דודו זבידה מנכ"ל מבנה: "אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה, אין ספק שזו הבעת אמון מאוד גדולה מצד השוק שבאה לידי ביטוי בביקושים גבוהים במיוחד, אנו פועלים מידי יום על מנת להשיא ערך לבעלי המניות והנפקה זו נועדה לפיתוח עסקי עתידי של הקבוצה".

 

מבנה נדל"ן נסחרת במדד תל אביב 35 בשווי שוק של 9.1 מיליארד ש"ח, לאחר שזינקה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 74%. מכפיל הרווח של החברה עומד על 15.18. את הרבעון השני סיכמה החברה עם NOI כולל מנכסים מניבים של כ-172 מיליון שקל, לעומת לכ-160 מיליון שקל ברבעון המקביל ו-FFO שגדל בכ-22% לכ-113 מיליון שקל.

 

עם פרסום הדוחות העלתה החברה תחזיות להמשך, כך שכעת היא צופה שה-NOI לשנת 2021 כולה יסתכם ל-665-677 מיליון שקל, לעומת התחזית הקודמת שעמדה בטווח של 652-663 מיליון שקל.

 

  1. מניות בכתבה
  2. מבנה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה