חברת הכשרת הישוב, בניהולו של עופר נמרודי, מעדכנת כי השלימה הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-100 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לשורה של גופים בשוק ההון, ובהם חברת הביטוח הפניקס, קרן הגידור נוקד קפיטל, ארקין אחזקות וחברת הביטוח מנורה מבטחים.
ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 41 שקל למניה, בדומה למחיר המניה בשוק שהינו כ-42 שקל. מניית הכשרת הישוב רשמה מתחילת השנה עלייה של כ-45% כאשר בהתאם למחיר ההנפקה, שווי החברה לאחר הגיוס יעמוד על כ-1.5 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו נמצאים בתנופת עשייה משמעותית ורבת היקף. גיוס ההון הנוכחי מהווה המשך ישיר ליישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה, ויתמוך בהוצאה לפועל של מכלול הפרויקטים הרב אותם מקדמת ובונה החברה, לצד המשך חיזוק האיתנות הפיננסית. בהנפקה השתתפו גופים מובילים בשוק ההון ואנו רואים בכך הבעת אמון נוספת בהנהלת החברה, בחוסנה ובתכניותינו העסקיות".
הנפקה זו היא מהלך גיוס הון נוסף, בהמשך להנפקה פרטית שביצעה בתחילת השבוע החברה הבת, ’הכשרת הישוב התחדשות עירונית’. חברת הבת גייסה כ-29 מיליון שקל מקבוצת הפניקס וקרנות הגידור נוקד וספרה, גיוס שיתמוך בהוצאה לפועל של צבר הפרויקטים של החברה בתחום ההתחדשות העירונית המונה אלפי יח"ד לביצוע בשנים הקרובות.
הנפקת ההון הנוכחית על-ידי הכשרת הישוב מצטרפת לשורת צעדים שביצעה החברה בשנים האחרונות על מנת לחזק את מבנה ההון וגמישותה הפיננסית של החברה, וכן להוזלת עלויות המימון שלה.
עודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי הכשרת הישוב: "הגיוס הנוכחי מגיע מספר ימים לאחר גיוס הון נוסף שבוצע בחברת הבת ’הכשרת הישוב התחדשות עירונית’. אנו פועלים באופן רציף לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה, להורדת יחסי המינוף ולהפחתת עלויות המימון. אנו שואפים כי פעולות אלו שביצענו, ונמשיך לבצע, ימשיכו להשיא ערך לבעלי המניות".