קבוצת חנן מור מדווחת היום על הרחבת סדרת אג"ח ט’ בכ-20 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית לשני גופים מוסדיים. הקצאת אגרות החוב תיעשה בתמורה לסכום של 1.055 ש"ח לכל 1 ש" ע.נ של אגרות החוב.
ההרחבה היא בהמשך להודעת החברה מחודש אוגוסט השנה כי האריכה את תקופת ההתקשרות בהסכם ה-B.O.T. בקניון חריש בכ-7 שנים נוספות. הערכת השווי המעודכנת בידי החברה מביאה בחשבון את תוספת דמי השכירות בשנים הנוספות ובהתאם שווי הקניון עלה לכ-127 מיליון שקל.
אגרות החוב הונפקו לראשונה בספטמבר 2019 ועומדות לפירעון בעשרה תשלומים חצי שנתיים שישולמו בינואר וביולי בכל אחת מהשנים 2022-2026. האג"ח נושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.35% וצמודות למדד המחירים לצרכן.
את הרבעון השני של 2021 סיימה קבוצת מור עם הכנסות של 88.2 מיליון ש"ח, עליה של 120% בהשוואה לרבעון המקביל של 2020. הרווח הנקי עמד על 26.4 מיליון ש"ח, לעומת הפסד ברבעון המקביל. שווי המזומנים של החברה עלה ל-184 מיליון ש"ח.
מניית החברה, הנסחרת במדד היתר ובמדד תל אביב בנייה, זינקה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של כ-120% והיא נסחרת במכפיל רווח של 24.8. שווי השוק של החברה עלה ל-770 מיליון ש"ח.