שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום השלימה את התהליכים המרכזיים לקראת קבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח מאגר הענק שננדואה (431 מיליון חביות) במפרץ מקסיקו, ארה"ב, עם חתימת הסכמי המימון לפרויקט וחתימה על הסכם לייצור והקמה של אסדת הפקה צפה למאגר. פיתוח המאגר צפוי להיות מושלם בסוף שנת 2024.
נאוויטס השלימה ביום חמישי גיוס הון לשותפות בהיקף של 30 מיליון יחידות השתתפות, במחיר של 15 שקלים ליחידה בהצעה לא אחידה. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים, וגויסו 450 מיליון שקל. בנוסף הודיעה השותפות על כוונתה לגייס הון נוסף במכרז לציבור. יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור, הודיע כי בכוונתו להשתתף במכרז הציבורי.
בנוס השלימה השותפות הרחבה של סדרת אג"ח ב’ בהיקף של כ-180 מיליון שקל. תוך עודפי ביקוש גבוהים ובאופן שבשלב הציבורי המחיר עלה ל-1081. בשבוע שעבר נאוויטס דיווחה כי חתמה על הסכמי מימון עם קונסורציום בנקים זרים בהיקף של 482 מיליון דולר, כאשר יחד עם גיוסי ההון והחוב ופעולות נוספות שמבצעת השותפות יבטיחו את חלקה בפיתוח הפרויקט. קבלת החלטת ההשקעה במאגר צפויה להתקבל במהלך חודש אוגוסט.
במקביל, מפעילת פרויקט שננדואה, Production & Exploration BOE, עדכנה כי לאחר השלמת תהליך פתוח ותחרותי שכלל מספר מציעים, נחתם חוזה רב שנתי לתכנון, רכש, בנייה והקמה של מערכת הפקה ואחסון צפה (FPS) לפרויקט שננדואה עם חברת Hyundai Industries, המספנה הגדולה בעולם. החתימה על בניית הפלטפורמה היא מרכיב קריטי בתוכנית הפיתוח.
תהליך ייצור הפלטפורמה יחל באופן מידי, תחילה עם התכנון ההנדסי, ולאחר מכן עם תחילת הבנייה בפועל, ברבעון השלישי של שנת 2022. התקנת הפלטפורמה מעל למאגר שננדואה תתבצע ברבעון השלישי של שנת 2024. הפלטפורמה תהיה באורך של 91 מטר, רוחב של 91 מטר ובגובה של 90 מטר, ותוכל להפיק עד 100 אלף חביות נפט ביום, וכמות גז נוספת.
בנוסף, נאוויטס מעדכנת כי נמסר לה על שינוי במבנה האחזקות של שננדואה, כאשר השותפה בפרויקט, חברת ביקון, בוחנת מכירת חלק מאחזקותיה לקרן השקעות המתמחה בפרויקטי גז ונפט בארה"ב. אם ייחתמו הסכמים תחזיק הקרן השותפה החדשה בפרויקט ב-20%, ביקון ב-31% ונאוויטס תישאר בעלת הזכויות הגדולה במאגר עם 49%.
יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "נאוויטס פועלת לגיוס צרכי ההון הנדרשים למימון פרויקט שננדואה. ההיענות בשוק ההון לגיוסי ההון והחוב בנאוויטס מעידה על חוסנה של השותפות, על הפוטנציאל של הפרויקט והתועלת הגדולה שצפויה למשקיעי נאוויטס עם הקמתו.
החתימה על החוזה להקמת מתקן ההפקה מקרבת אותנו צעד נוסף וחשוב לקראת קבלת החלטת השקעה סופית (FID) בהמשך החודש הנוכחי, ואנו מברכים על כניסתה הצפויה של השותפה החדשה, קרן השקעות מובילה המתמחה בתחום הנפט והגז במפרץ מקסיקו, ארה"ב, עם ניסיון רב ויכולות גבוהות. כניסתה מהווה תוספת כוח משמעותית לפרויקט".
שננדואה הוא מהמאגרים הגדולים במפרץ מקסיקו של ארה"ב ובו רזרבות המוערכות בכ-431 מיליון חביות נפט. טרם רכישת המאגר על ידי נאוויטס, הושקעו בשננדואה 1.8 מיליארד דולר, תוך ביצוע של 9 קידוחי אקספלורציה, אימות, הערכה ורכישת מידע.
לאחר השלמת הפיתוח בסוף שנת 2024, הפרויקט צפוי להפיק כ-80,000 חביות נפט ביום, מארבע בארות הפקה. הפרויקט צפוי ליצור לנאוויטס תזרים מהוון (בשיעור של 10%) של כ-1.4 מיליארד דולר ו-EBITDA של כ-750 מיליון דולר בשנת ההפקה הראשונה (לפי מחיר חבית של 58 דולר). מחיר ה’break-even’ בפרויקט עומד על 16 דולר לחבית.