חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט השלימה אמש מכרז מוסדי להנפקת שתי סדרות אג"ח בהיקף של 695 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז המוסדי זכתה החברה לביקושים של 800 מיליון ש"ח מהם בחרה כאמור לגייס קרוב ל-700 מיליון ש"ח.
במסגרת המכרז גייסה החברה לסדרה ג’, של אג"ח להמרה במח"מ של 7 שנים, 346 מיליון ש"ח בתשואה של 1.58% ובסדרה ד’ שהונפקה במח"מ זהה של אג"ח סטרייט גייסה אנלייט 354 מיליון ש"ח בתשואה של 2.97%.
את העסקה הובילו אוריון ופועלים איביאי
את הגיוס הנוכחי עשתה אנלייט כדי לממן את רכישת השליטה בחברת האנרגיה הירוקה קלינרה, עליה דיווחה בסוף יוני. אנלייט רוכשת 90% מהחברה בתמורה לסכום של עד 390 מיליון דולר, ולפי שווי חברה של 433 מיליון דולר.
אנלייט נסחרת בבורסה בתל אביב במדד תל אביב 90 לפי שווי של כ-6.5 מיליארד ש"ח לאחר שעלתה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של כ-30%. את הרבעון הראשון סיימה החברה עם הכנסות של 342 מיליון ש"ח לעומת 300 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ו-EBITDA שהסתכם בכ-291 מיליון ₪ , לעומת 256 מיליון ש"ח בשנה הקודמת.