גלעד יעבץ, מנכל אנלייט קרדיט: אנלייט

גיוס הון

אנלייט השלימה מכרז מוסדי להנפקת שתי סדרות אג״ח בהיקף של כ-695 מיליון שקל

הביקושים במכרזים הגיעו לכ-800 מיליון שקל, מתוכם גייסה החברה 346 מיליון ש"ח לסדרה ג’ בתשואה של 1.58% ולסדרה ד’ גייסה 349 מיליון ש"ח בתשואה של 2.97%

חדשות ספונסר 28/07/2021 10:23

א+א- 3

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט השלימה אמש מכרז מוסדי להנפקת שתי סדרות אג"ח בהיקף של 695 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז המוסדי זכתה החברה לביקושים של 800 מיליון ש"ח מהם בחרה כאמור לגייס קרוב ל-700 מיליון ש"ח.

 

במסגרת המכרז גייסה החברה לסדרה ג’, של אג"ח להמרה במח"מ של 7 שנים, 346 מיליון ש"ח בתשואה של 1.58% ובסדרה ד’ שהונפקה במח"מ זהה של אג"ח סטרייט גייסה אנלייט 354 מיליון ש"ח בתשואה של 2.97%.

 

את העסקה הובילו אוריון ופועלים איביאי 

 

את הגיוס הנוכחי עשתה אנלייט כדי לממן את רכישת השליטה בחברת האנרגיה הירוקה קלינרה, עליה דיווחה בסוף יוני. אנלייט רוכשת 90% מהחברה בתמורה לסכום של עד 390 מיליון דולר, ולפי שווי חברה של 433 מיליון דולר.

 

אנלייט נסחרת בבורסה בתל אביב במדד תל אביב 90 לפי שווי של כ-6.5 מיליארד ש"ח לאחר שעלתה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של כ-30%. את הרבעון הראשון סיימה החברה עם הכנסות של 342 מיליון ש"ח לעומת 300 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ו-EBITDA שהסתכם בכ-291 מיליון ₪ , לעומת 256 מיליון ש"ח בשנה הקודמת.

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    תודה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    genetiC 28/07/2021 12:58

  2. 2
    אנלייט זקוקה ל600 מיליון שקל

    לקניית החברה בארהב וגייסה אג"ח, היו ביקושים של 800 מיליון אך אנלייט גייסה כמעט 700 מיליון מה שאומר שיש אמון בחברה מצד המשקיעים
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    berko007 28/07/2021 11:29

  3. 3
    אנלייט הסבר

    אפשר הסבר בבקשה מה זה אומר?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    genetiC 28/07/2021 10:39