קבוצת דלק , בניהולו של עידן וולס, מעדכנת היום שאיתקה, חברת הבת בבעלותה המלאה של הקבוצה, חתמה במהלך סוף השבוע על מימון בהיקף כולל של כ- 1.85 מיליארד דולר, המגיע משני מקורות – הנפקת אג"ח והעמדת מסגרת אשראי.
החברה תקבל סכום של כ-1.225 מיליארד דולר לאחר שנחתם הסכם מול קונסורציום של בנקים בינלאומיים, להעמדת מסגרת אשראי מבוססת-עתודות (RBL), בשיעור ריבית הלייבור בתוספת מרווח של 3.5% בארבע השנים הראשונות ו-3.75% בשנה החמישית, הסדרה תפרע בשנת 2026.
סכום נוסף, בהיקף של 625 מיליון דולר, גייסה איתקה באגרות חוב אשר צפויות להיפרע בשנת 2026, בשיעור ריבית של 9% , שיפור קל לעומת ריבית של 9.35% באגרות החוב הקיימות של איתקה.
בגיוס האג"ח בהיקף של 625 מיליון דולר קיבלה החברה ביקושים בהיקף של כמיליארד דולר. בשקלול של שני מקורות ההון החדשים של החברה, הריבית של שתי המסגרות - RBL ואגרות החוב, עומדת על כ- 5.2%.
התמורה שתתקבל מהנפקת אגרות החוב, ביחד עם סכומים שיימשכו ממסגרת האשראי מיועדים בין לפירעון סופי ומוקדם של סדרות האג"ח הקיימות של איתקה בסכום כולל של 500 מיליון דולר ובריבית של 9.35%, שהיו אמורות להיפרע בשנת 2024.
כמו כן ישמש הכסף לפירעון של 250 מיליון דולר (כ- 800 מיליון ש"ח), לקבוצת דלק על חשבון הלוואת הבעלים שהעמידה הקבוצה לאיתקה ולתשלום הוצאות חיתום, הפצה והוצאות שקשורים להליך המימון מחדש.
איתקה מבצעת את הליך המימון כחלק מההכנות שלה לקראת הנפקת פעילותה בבורסה הראשית בלונדון. את המימון הובילו מורגן סטנלי ו-BNP.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "המימון בהיקף של 1.85 מיליארד דולר, שבוצע במהלך סוף השבוע האחרון הוא הישג חשוב ומשמעותי לקבוצת דלק ולאיתקה, ומהווה הוכחה לנכסים האיכותיים של איתקה ולערך של החזקה זו עבור קבוצת דלק.
הביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב גיוס אגרות החוב, שעמדו על כמיליארד דולר, והריבית הכוללת המשוקללת של המימון כולו, בהיקף של כ- 5.2%, מהווים הבעת אמון חשובה של השוק הפיננסי הבינלאומי באיתקה ובקבוצת דלק.
קבוצת דלק צפויה להנות, כבר בימים הקרובים, מתזרים של כרבע מיליארד דולר, 800 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מהשלמת המהלך, שיצטרפו למקורות האחרים של הקבוצה, ויקנו לה גמישות פיננסית מרבית".