אלביט מערכות הדואלית, בניהולו של בצלאל מיכליס, מדווחת היום על תוצאות המכרזים למשקיעים מסווגים לרכישת איגרות חוב של החברה (סדרות ב, ג ו-ד) – אחת שקלית ושתיים דולריות.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים ביחידות, כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה מסוימת (סדרה ב, ג’ או ד’), בדרך של שלושה מכרזים, מכרז ביחס לכל סדרה, על שיעור הריבית השנתית שאותה סדרה תישא.
במסגרת המכרזים המוסדיים, הוגשו לחברה על ידי המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות החוב כדלקמן: סדרה ב’ בשווי כספי כולל של כ- 2.25 מיליארד ש"ח (כ- 691 מיליון דולר), סדרה ג’)בשווי כספי כולל של כ-436 מיליון ש"ח (כ- 134 מיליון דולר) וסדרה ד’ בשווי כספי כולל של כ-765 מיליון ש"ח (כ- 235 מיליון דולר).
בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 1,500,000 יחידות של אגרות חוב מסדרה ב’ בשיעור ריבית שנתי מקסימלי של 1.08%, 200,000 יחידות של אגרות חוב מסדרה ג’ בשיעור ריבית שנתי מקסימלי של 2.12% ו- 200,000 יחידות של אגרות חוב מסדרה ד’ בשיעור ריבית שנתי מקסימלי של 2.67%.
שיעורי הריביות, יהוו בהתאמה את שיעורי הריביות המקסימליים במכרזים לציבור שייערכו לאחר שהחברה תפרסם דוח הצעת מדף. אגרות החוב של סדרה ב’ לא צמודות לבסיס הצמדה כלשהו, ואילו אגרות החוב בסדרה ג’ ובסדרה ד’ תהיינה צמודות (קרן וריבית) לשינויים בשער היציג של הדולר מול הש"ח.
אלביט מערכות נסחרת בבורסת תל אביב לפי שווי של כ-18.5 מיליארד ש"ח ובמכפיל רווח של 23.7. החברה ספגה בשלושת החודשים האחרונים ירידה של כ-10% בערכה, למרות שבדו"ח האחרון לסיכום הרבעון הראשון של 2021, דיווחה על רווח נקי גבוה של כ-242 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 170 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 226 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.