איתן יוחננוף, מנכל ובעלים של רשת יוחננוף קרדיט: יחצ

גיוס הון

יוחננוף גייסה כ-350 מיליון שקל מגופים מוסדיים

העסקה משקפת לחברה שווי של כ-2.45 מיליארד שקל (לפני הכסף); בעקבות הגיוס יעלו החזקות הציבור בחברה לכ-30.77% מהמניות

חדשות ספונסר 07/06/2021 12:12

א+א-

חברת יוחננוף, המפעילה רשת מרכולים בפריסה ארצית השלימה הנפקת מניות לציבור בהיקף של כ-350 מיליון שקל לפי שווי של כ-2.45 מיליארד שקל לפני הכסף. בהנפקה, שהובילה אוריון חיתום והנפקות, השתתפו קרנות גידור ומשקיעים מוסדיים מובילים. בעקבות הגיוס יעלו החזקות הציבור בחברה לכ-30.77% ממניותיה והיא תמשיך להיסחר במדד תל אביב 125, אליו הצטרפה במסלול המהיר לאחר הנפקתה ב- 2019.

 

איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלי החברה: " הבעת האמון בחברה ובדרך שלה באה לידי ביטוי בביקושים הגבוהים בגיוס. יצאנו לגיוס במטרה לחזק את ההון של החברה ולהתכונן להשקעות ולהזדמנויות צמיחה נוספות בהמשך ולכן החלטנו להנפיק מניות ולהזרים את תמורת ההנפקה לתוך החברה. כספי הגיוס צפויים להגדיל את הונה העצמי של החברה לכ-1.2 מיליארד ש"ח וזאת לפני רווחי הרבעון השני אשר יכללו את פעילות זול סטוק ואת הסניפים החדשים שפתחה החברה בשבועות האחרונים".

 

יוחננוף מפעילה כיום 31 סניפי סופר-שוק פעילים בפריסה ארצית, כאשר עד סוף 2021 צפויה החברה להפעיל 35 סניפים לפחות. לפני כשבוע התקשרה החברה בהסכם לרכישת קרקע ששטחה כ -16 דונם בעפולה, תמורת כ-32.6 מיליון שקל בתוספת מע"מ. החברה מתכננת להקים במקום חנות מכר חדשה, שתכלול גם חנות מרשת ’זול סטוק’, בשטח כולל של כ-6,000-8,000 מ"ר בהתאם לצרכי החברה. 

 

בחודשים אפריל ומאי 2021 השיקה החברה לקהל הרחב 3 חנויות חדשות בעפולה, בקרית שמונה ובטבריה. פתיחת החנויות היא בהמשך להשלמת הסכם לרכישת הציוד והפעילות העסקית של החנות מיינות ביתן. במהלך השבועות הקרובים מתכננת החברה לפתוח 4 סניפים נוספים: בחדרה, בבאר שבע, בקניון הבאר בראשון לציון ובתל-אביב (נחלת יצחק). בנוסף, לחברה 5 סניפים מתוכננים או בהקמה באשקלון, ביבנה, במישור אדומים, באופקים, בפתח-תקווה.

 

יוחננוף סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות שהסתכמו בכ-871 מיליון שקל לעומת כ-801 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ-8.8%. הגידול במכירות נובע מגידול של כ-1.1% במכירות בחנויות זהות ומחנויות חדשות (שתי חנויות שנפתחו במהלך שנת 2020 ולא פעלו במהלך התקופה המקבילה אשתקד). ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ-71.4 מיליון שקל, עלייה של של כ-16% לעומת EBITDA של כ-61.6 מיליון ברבעון המקביל.

 

הרווח לתקופה הסתכם בכ-68.3 מיליון שקל ברבעון הראשון לעומת כ-30.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה, עלייה של 124%. החברה רשמה הכנסות משערוך ניירות ערך של חברת A2Z (לפני מס) בהיקף של כ-31.4 מיליון שקל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה