חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרויקטים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח, במסגרתה הרחיבה את סדרה ב’. בשלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-182 מיליון שקל, פי 4.5 מהסכום המתוכנן, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-73.5 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר, השלב המוסדי של ההנפקה ננעל במחיר של 1.05 שקל, המשקף תשואה שנתית אפקטיבית של 3.81% לעומת תשואה אפקטיבית מקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על כ-4.91%, וכן לעומת מחיר השוק בבוקר הגיוס שעמד על כ-3.95%.
במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים אגרת חוב שקלית קבועה, מסדרה ב’, עם מח"מ של כ- 2.57 שנים. אגרת החוב עומדת לפירעון בין השנים 2021 ועד 2024 (3 תשלומי קרן שווים בשיעור של 5% מהקרן, שלושה בשיעור 20% מהקרן ואחד בשיעור 25% מהקרן). אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג BBB+. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי.
יצוין, כי הגיוס הנוכחי צפוי להגדיל את היקף האג"ח מסדרה ב’ של החברה למעל 150 מיליון שקל, ובכך יאפשר את כניסת הסדרה למדדי האג"ח בבורסה בת"א.
מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים הגבוהים שנרשמו מצד שורה של גופים מובילים בשוק ההון, מבטאים לראייתנו הבעת אמון בחברה, בפעילותה ובערך המוסף הייחודי שלה, כמו גם בחוסן הפיננסי ובתוכניות ההתרחבות העסקית שלנו בעתיד.
תמורת הגיוס מיועדת לקידום התוכנית שלנו להרחבת היקפי הפעילות כאמור, ואנו נמצאים בעיצומה של תנופה עסקית גדולה ומעריכים כי תיק האשראי של החברה צפוי להמשיך ולצמוח לאור המשך הגידול בביקוש לאשראי חוץ בנקאי בישראל ובפרט במגזר הערבי, שם עיקר פעילות החברה."
לאחרונה פרסמה מלרן את דו"חותיה לשנת 2020 והציגה גידול שנתי של כ-57% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם לכ-17.3 מיליון שקל. תיק האשראי טיפס לכ-327 מיליון שקל בסוף 2020 ובסמוך למועד פרסום הדו"ח עמד על כ-345 מיליון שקל.
מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (B2B), עם התמחות במגזר הערבי-ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שיקים דחויים), ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים לטובת החברה (ניכיון שיקים), וכן במתן אשראי כנגד תשלום בממסרים דחויים עצמיים. מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה (60.4%) הינו מואנד ריאן. יו"ר החברה הינו דוד גרנות שבעברו כיהן, בין היתר, כמנכ"ל הבנקים דיסקונט, איגוד והבינלאומי, וכן כיו"ר ועדת האשראי בהראל ביטוח.