רותם-שני, חברת נדל"ן הפועלת בתחום תכנון, ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ומסחר, מדווחת כי לאחר שבחודש ינואר השנה גייסה בהצלחה 46 מיליון ₪ במניות ובאופציות, היא השלימה מהלך אסטרטגי פיננסי נוסף במסגרתו גייסה כ-101 מיליון ₪ אגרות חוב, בריבית של 4.49% במכרז מוסדי בו היא זכתה לביקושים של 208 מיליון ₪.
אגרות החוב הן שקליות ומגובות בשעבוד על עודפים של כ- 190 מיליון ₪, בין השאר מפרויקטים שנמצאים לאחר קבלת היתרי בניה, בביצוע ובמכירות מתקדמות. מח"מ אגרות החוב עומד על כ-2.8 שנים. גיוס המניות והאופציות לצד גיוס אגרות החוב, צפויים להפחית משמעותית את עלויות המימון של החברה ולהביא לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה.
הגיוס נועד להאיץ את צמיחת החברה, בין השאר על רקע צפי ביצוע של כ-840 יח"ד בשנת 2021. החברה שיעבדה כבטוחה לאג"ח, עודפים מארבעת הפרויקטים של החברה: פרויקט רחל בגבעתיים, שקיבל היתר בניה ונמצא בהליך פנוי דיירים ושיעור מכירות, כולל הרשמות, של כ-44% (מתוכן הרשמה אחת המהווה כ-2%) ושני בניינים בפרויקט גני תקווה הנמצאים בביצוע ולהם שיעור מכירות של 98% ו-95%, וכן פרויקט הרצוג בנתניה – לאחר אישור ועדה מקומית להיתר בתנאים.
רותם שני, הוקמה בשנת 1996 ונמצאת בשליטת יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי. החברה פועלת בעיקר בנדל"ן למגורים ומסחר ומתמחה בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית. בעלי עניין מוסדיים בחברה הם פסגות, הפניקס ואקסלנס.
לחברה פרויקטים בביצוע בהיקף של כ-338 יח"ד (חלק החברה כ-237 יח"ד) הכוללים סה"כ הכנסות צפויות של כ-532 מיליון שקלים וסה"כ רווח צפוי של כ-92 מיליון שקלים, מתוכו רווח שטרם הוכר של כ-75 מיליון שקלים (ליום 30 בספטמבר 2020) וסך עודפים צפויים של כ-149 מיליון שקלים.
בשנת 2021 החברה צופה התחלת 7 פרויקטים למגורים בהיקף של כ-502 יח"ד הכוללים הכנסות צפויות של כ-824 מיליון שקלים ורווח צפוי של כ-144 מיליון שקלים. שיעור הרווח לעלות הממוצע מוערך בכ-20%. לחברה צבר פרויקטים בהיקף כולל של כ-1,504 יחידות דיור וכ-200 אלף מ"ר (עיקרי) שטחי תעסוקה ומסחר עם הכנסות צפויות כוללות של כ-3.4 מיליארד שקלים ורווח צפוי מפרויקטים של כ-575 מיליון שקלים.
החברה נמצאת בשלבי צמיחה ומצפה לביצוען של כ-840 יח"ד בשנת 2021 בהשוואה לכ-338 יח"ד בשנת 2020. ההון העצמי של החברה, נכון ל-30.9.20 ובתוספת תמורת ההנפקה הראשונה לציבור, נטו, עומד נכון להיום על סך של 64 מיליון ₪.