חברת אנלייבקס, חברת אימונותרפיה בשלב הניסויים הקליניים, הודיעה כי היא מתכוונת לגייס כ-50 מיליון דולר. עד אתמול התכוונה החברה לגייס כ-10 מיליון דולר, אך בחרה להגדיל את הסכום על רקע התחייבויות נוספות שקיבלה.
החברה תמכור את המניות במחיר של 20 דולר למניה, סכום המהווה דיסקאונט של כ-20% על מחיר המניה בסגירה אמש. H.C. Wainwright & Co משמשים כחתמים בהנפקה והוענקו להם גם אופציות ל-30 יום לרכישת 344.5 אלף מניות רגילות במחיר ההנפקה הציבורית.
התמורה שתקבל אנלייבקס ללא מימוש אופציות החיתום עומדת על כ-46 מיליון דולר והחברה מתכוונת להשתמש ברווח מההנפקה לפעילות קלינית, רגולטוריות, וכן למחקר ופיתוח.
בשבוע שעבר דיווחה החברה על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2 לטיפול בחולי קורונה קשים וקריטיים. 16 חולים טופלו באלוסטרה, התרופה שמפתחת אנלייבקס לטיפול בשלב של קריסת מערכות המכונה "ספסיס". תוצאות המחקר הראו כי 14 מתוך 16 החולים בניסוי החלימו ממצבם הקשה והקריטי ושוחררו מבית החולים לאחר זמן ממוצע של 5.3 ימים ממועד הטיפול ב-Allocetra
מניית החברה הגיבה כמובן בזינוק חד לידיעות האופטימיות ולאפשרות שנמצאה תרופה לקורונה, וטסה קרוב ל-70%, ומתחילת החודש זינקה כ-120% והחברה החליטה לנצל את מהלך העליות כדי לצאת להנפקה.
זו אינה הפעם הראשונה שאנלייבקס עושה הנפקה אחרי עליות חדות ומנצלת את המומנטום למורת רוחם של המשקיעים. בדיוק לפני שנה חברת הביומד הודיעה שהיא יוזמת תוכנית שתגדיל את כושר ייצור התרופה כדי להתמדד עם חולי הקורונה. גם אז זינקה המנייה ביותר מ-70% והחברה ביצעה גיוס בהנחה של 15%.
רק שבוע לאחר מכן, בתחילת מרץ 2020 ביצעה החברה גיוס נוסף בהיקף של 16 מיליון דולר מקרנות המשקיעות בחברות העוסקות במדעי החיים והפעם בהנחה משמעותית יותר – של כ-40% (בהנחת מימוש אופציות שניתנו במסגרת ההקצאה).
מניית החברה יורדת בשעה זו במסחר המוקדם בארה"ב בשיעור של כ-8%, ובבורסה המקומית יורדת בשלב טרום המסחר בשיעור של 12%.