מניבים, קרן הריט החדשה, מדווחת היום כי השלימה בהצלחה גיוס הון במסגרת מכרז לציבור בהיקף של כ-88.3 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז ביקשה מניבים לגייס בין 35,000 ל- 45,000 יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת מ-1,000 מניות במחיר מינימום של 1.85 ש"ח למניה, ו-500 כתבי אופציה (סדרה 3) אשר ניתנו ללא תמורה. כתבי האופציה ניתנים למימוש ביחס של כתב אופציה למניה אחת (1:1) ובמחיר מימוש של 2.15 ש"ח. התאריך האחרון למימוש כתבי האופציה הינו ה-15 לדצמבר 2022.
במסגרת המכרז נתקבלו סך הכל 232 הזמנות לרכישת 58,326 יחידות בערך כספי כולל של כ-109.7 מיליון ש"ח, המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 1,880 ש"ח ליחידה. החברה החליטה להיענות ל-191 הזמנות לרכישת 46,977 יחידות, הכוללות 46,977,000 מניות ו-23,488,500 כתבי אופציה (סדרה 3) של החברה. התמורה המידית לחברה הינה בהיקף של כ-88.3 מיליון ש"ח ברוטו והתמורה העתידית הצפויה לחברה, בהנחה כי מלוא כתבי האופציה (סדרה 3) ימומשו למניות תסתכם בכ-50.5 מיליון ש"ח.
הובילו את הגיוס: דיסקונט קפיטל חיתום, רוסאריו קפיטל, איפקס הנפקות ומנורה חיתום.
מניבים דיווחה בתחילת השבוע שעבר על הסכם לרכישת מלוא מניותיה של חברת מיטב דש בחברת "מגדל מניבים-מיטב בע"מ", המהוות 40% מהונה המונפק והנפרע של חברת מגדל מניבים-מיטב. התמורה תבוצע ברובה בדרך של הקצאת מניות וכתבי אופציה של מניבים למיטב דש. לאחר שתושלם הרכישה תחזיק מניבים במלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של חברת מגדל מניבים-מיטב שהינה בעלת הזכויות במגדל משרדים בשטח של כ-25 אלף מ"ר הממוקם בסמוך לצומת רעננה דרום. ה-NOI השנתי המלא (100%) הצפוי מהמגדל בתפוסה מלאה בגמר מלא מוערך ע"י מניבים בכ- 22-27 מיליון ש"ח.
מהנהלת מניבים נמסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון והתמיכה לה אנו זוכים מצידם לכל אורך הדרך. כספי הגיוס ישמשו לפעילותה השוטפת של החברה, להשקעה בהתאמות לשוכרים במגדל מניבים החדש ולרכישת נכסים חדשים״.