גיוס הון

גיוס מוצלח למניבים ריט - משלימה גיוס של 88 מיליון שקלים

הגיוס במכרז ציבורי זכה לביקושים גבוהים בהיקף של כ- 110 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 16/12/2020 10:27

א+א- 1

מניבים, קרן הריט החדשה, מדווחת היום כי השלימה בהצלחה גיוס הון במסגרת מכרז לציבור בהיקף של כ-88.3 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז ביקשה מניבים לגייס בין 35,000 ל- 45,000 יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת מ-1,000 מניות במחיר מינימום של 1.85 ש"ח למניה, ו-500 כתבי אופציה (סדרה 3) אשר ניתנו ללא תמורה. כתבי האופציה ניתנים למימוש ביחס של כתב אופציה למניה אחת (1:1) ובמחיר מימוש של 2.15 ש"ח. התאריך האחרון למימוש כתבי האופציה הינו ה-15 לדצמבר 2022.

במסגרת המכרז נתקבלו סך הכל 232 הזמנות לרכישת 58,326 יחידות בערך כספי כולל של כ-109.7 מיליון ש"ח, המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 1,880 ש"ח ליחידה. החברה החליטה להיענות ל-191 הזמנות לרכישת 46,977 יחידות, הכוללות 46,977,000 מניות ו-23,488,500 כתבי אופציה (סדרה 3) של החברה. התמורה המידית לחברה הינה בהיקף של כ-88.3 מיליון ש"ח ברוטו והתמורה העתידית הצפויה לחברה, בהנחה כי מלוא כתבי האופציה (סדרה 3) ימומשו למניות תסתכם בכ-50.5 מיליון ש"ח.

הובילו את הגיוס: דיסקונט קפיטל חיתום, רוסאריו קפיטל, איפקס הנפקות ומנורה חיתום.

מניבים דיווחה בתחילת השבוע שעבר על הסכם לרכישת מלוא מניותיה של חברת מיטב דש בחברת "מגדל מניבים-מיטב בע"מ", המהוות 40% מהונה המונפק והנפרע של חברת מגדל מניבים-מיטב. התמורה תבוצע ברובה בדרך של הקצאת מניות וכתבי אופציה של מניבים למיטב דש. לאחר שתושלם הרכישה תחזיק מניבים במלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של חברת מגדל מניבים-מיטב שהינה בעלת הזכויות במגדל משרדים בשטח של כ-25 אלף מ"ר הממוקם בסמוך לצומת רעננה דרום. ה-NOI השנתי המלא (100%) הצפוי מהמגדל בתפוסה מלאה בגמר מלא מוערך ע"י מניבים בכ- 22-27 מיליון ש"ח. 

מהנהלת מניבים נמסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון והתמיכה לה אנו זוכים מצידם לכל אורך הדרך. כספי הגיוס ישמשו לפעילותה השוטפת של החברה, להשקעה בהתאמות לשוכרים במגדל מניבים החדש ולרכישת נכסים חדשים״.

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    נלקח כמובן

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ישראלים 16/12/2020 10:32