גיוס הון

אאורה גייסה 100 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ט"ו התקבלו ביקושים בהיקף 273 מיליון שקל; המחיר שנסגר במכרז משקף לאג"ח ריבית של 4.88%, במח"מ של כ-3 שנים

חדשות ספונסר 24/11/2020 12:41

א+א-

חברת אאורה ישראל שבשליטת יעקב אטרקצ’י מדווחת על ביקושים גבוהים של 273 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח שביצעה אמש. מתוך סכום זה, החברה החליטה לקבל הזמנות בהיקף 100 מיליון שקל, שהגיעו מגופים מוסדיים מובילים בשוק כגון חברות הביטוח, בתי השקעות גדולים, קרנות נאמנות, קרנות גידור וגופי נוסטרו. המכרז הציבורי צפוי להתקיים השבוע.

 

ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ט"ו של אאורה. המחיר שנסגר במכרז משקף לאג"ח ריבית של 4.88%, בעלות משך חיים ממוצע של כ-3 שנים. את הגיוס הובילו לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט קפיטל ומנורה מבטחים חיתום וניהול.

 

לדברי יעקב אטרקצ’י, בעלים ומנכ"ל חברת אאורה, "גיוס ההון מהמוסדיים הוא הבעת אמון ברורה של שוק ההון ביכולות ובביצועים של חברת אאורה ובאיתנותה הפיננסית ויכולת ההחזר שלה. נמשיך לאתר פרויקטים באזורי ביקוש גבוהים כדי להרחיב את פורטפוליו החברה ולייצר ערך לבעלי המניות".

 

אאורה פרסמה נתונים מקדמיים לרבעון שלישי של 2020 מהם עולה כי ההון העצמי, שעמד על כ-280 מיליון בסוף שנת 2019, עלה ברבעון השלישי של 2020 ל-328 מיליון ₪ וצפוי לגדול לכ-351 מיליון ₪ במימוש מלא של אופציות סדרה 6 הנמצאות בתוך הכסף ומועד מימושן הוא בחודש דצמבר הקרוב.

 

מתוך סדרה זו, הודיע בעל השליטה בחברה, יעקב אטרקצ’י, כי יממש באופן מלא את האופציות ברשותו ויזרים לחברה כ-14 מיליון ₪. סדרת אופציות זו הונפקה במסגרת הנפקת זכויות בה גייסה החברה 19 מיליון ₪ וחלקו של מר אטרקצ’י עמד על 11 מיליון ₪. העליה הצפויה בהון העצמי ל-351 מיליון ₪ אינה כוללת את תוצאות הרבעון הרביעי של 2020.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 עמד על 8.7 מיליון ₪ - רווח זה הוא למעלה מפי 2 מכל הרווח של החברה בשנת 2019. החברה מעריכה כי מגמת השיפור ברווחיות שהוצגה ברבעון השלישי של 2020 צפויה להימשך ברבעון הרביעי וברבעונים הבאים לאור מסירה מאסיבית של יח"ד והמשך מאמצי שיווק ומכירות בפרויקטים.

 

במהלך הרבעון השלישי של 2020 החברה החלב באיכלוס מאסיבי בפרויקטים. ברבעון זה הסתיים פרויקט ח-300 בחולון והחברה מסרה את הפרויקט. ברבעון הרביעי יחלו להימסר 330 יח"ד בפרויקט אונו ואלי – שלב א’. בינואר 2021 תחל מסירת 194 יח"ד ביהוד. במאי 2021 ימסרו 217 יח"ד באחיסמך. באוגוסט יימסרו 342 יח"ד באונו ואלי – שלב ב’. בספטמבר 2021 ימסרו 106 יח"ד ביהוד.

 

על רקע משבר הקורונה ולצד הפעילות השיווקית המואצת, אאורה ביצעה התייעלות ומהלך לקיטון בהוצאות והורדת תקורות שהוביל לשיפור ברווחיות כבר מהרבעון השלישי של 2020 – מגמת השיפור ברווחיות צפויה גם ברבעונים הבאים. במקביל החברה מימשה נכסים שאינם בליבת העסקית עם תזרים של 55 מיליון ₪ וצפי לעוד 8 מיליון ₪ בתקופה הקרובה.

 

במהלך הרבעון הנוכחי צפויה החברה למשוך כ-170 מיליון ₪ מחשבונות הליווי של פרויקטים קרית אונו, יהוד וחולון. בנוסף החברה צופה כי במהלך 2021 ישוחררו עודפים נוספים מפרויקטים שיסתיימו בשנה זו בסך של כ- 250-280 מיליון ₪ ובנוסף ינבע לחברה תזרים ממימוש נכסים בסך של כ-40 מיליון ₪ נוספים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה