חברת הנדל"ן צרפתי צבי ובניו זכתה להצלחה בהנפקת סדר אג"ח חדשה (סדרה י"א) שהושלמה אתמול. החברה ביקשה לגייס 70 מיליון ש"ח וההנפקה זכתה לביקוש יתר של 118 מיליון ש"ח.
החברה השלימה אתמול את השלב המוסדי של הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה יא’) במהלכה גייסה כ-67 מיליון שקל. איגרות החוב, שנושאות דירוג של BBB פלוס, הונפקו בתשואה של 4.95% שקלי, למח"מ של 3.97 שנים.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית. במסגרת השלב המוסדי - שנערך בהובלת חברת החיתום פועלים אי.בי.אי ובהשתתפות אייפקס ואפסילון - התקבלו ביקושים של 118 מיליון שקל. השלב הציבורי אמור להתקיים ביום רביעי.
משה צרפתי, מנכ"ל משותף בחברת צרפתי צבי ובניו, אמר כי "המוסדיים הביעו אמון בחברה בימים אלו. אנו גאים על כך שלמרות המצב המאתגר בשוק ההון, סיימנו את ההנפקה בהצלחה גדולה עם ביקושי יתר".
חברת צרפתי צבי ובניו היא חברת נדל"ן יזמית וקבלנית, העוסקת בנדל"ן למגורים, נדל"ן מסחרי ומשרדים. לחברה שורת פרויקטים בשלבים שונים ובשנה הקרובה היא עתידה להתחיל בבניה בהיקף של כ- 700 יחידות נוספות ובין היתר, בבאר יעקב, בראשון לציון, ברעננה, בחולון בבת-ים ופרויקט פינוי-בינוי ענק באזור. את שנת 2019 סיימה החברה ברווח נקי של כ- 14 מיליון ₪.