חברת נייס הדואלית, בניהולו של ברק עילם, הודיעה היום על כוונתה להנפיק הלילה לאחר סיום המסחר בניו יורק, בכפוף לתנאי שוק ושיקולים אחרים, אגרות חוב להמרה בסך של כ-400 מיליון דולר.
מועד הפירעון של האג"ח להמרה הוא ה- 15 בספטמבר 2025, אלא אם כן התבצע פירעון מוקדם או החלפה. בנוסף נייס תעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח להמרה, אופציה לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים של האג"ח להמרה תוך 13 ימים המתחילים ביום השלמת ההנפקה.
נייס מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לתשלום ההלוואה הקיימת במועד הפירעון, דצמבר 2021, או לפניו ועבור מטרות אחרות של החברה.
הכנסות החברה ברבעון השני גדלו ב- 3.4% ל- 393.2 מיליון דולר, לעומת 380.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. הרווח הנקי גדל בכ-11% ל- 44.6 מיליון דולר, לעומת 42.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.
בנוסף הצהירה החברה כי היא צופה ברבעון השלישי סך הכנסות (Non-GAAP) הצפוי להסתכם ב- 403 מיליון דולר עד 413 מיליון דולר. הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השלישי צפוי להיות בטווח של 1.33 דולר עד 1.43 דולר.
מניית החברה עלתה ב-45% מתחילת 2020 לשיא שמשקף שווי חברה של 14.1 מיליארד דולר.