גיוס הון

קבוצת מור גייסה כ-60 מיליון ש”ח במכרז המוסדי לסדרת אג”ח חדשה

החברה קיבלה ביקושי יתר של 88 מיליון ש"ח; בין הגופים שנכנסו להשקעה – ילין לפידות, אלטשולר שחם, פסגות ומור

חדשות ספונסר 13/08/2020 11:01

א+א- 2

קבוצת הנדל"ן MORE מדווחת הבוקר על השלמת גיוס סדרת אג"ח (סדרה י"א). במסגרת המכרז המוסדי - התקבלו ביקושי יתר של כ-88 מיליון ₪ והקבוצה בחרה לגייס כ-60 מיליון ₪, בריבית סגירה של 5.65%, הנמוכה מריבית המקסימום שהוצעה במכרז.

 

אג"ח (סדרה י"א) מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים ממתחם א’ בפרויקט ’מחיר למשתכן’ בפרויקט More ים, שבשכונת ’אור ים’ המסקרנת, המוקמת בסמוך לקיסריה. בין הגופים שנכנסו להשקעה נמנים בין היתר ילין לפידות, אלטשולר שחם, פסגות, ומור.

 

קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים לא שווים כדלקמן: תשלום ראשון ביום 30 ליוני 2022 בשיעור של 10% מקרן אגרות החוב, תשלום שני ביום 30 לדצמבר 2022 בשיעור של 30% מקרן אגרות החוב ותשלום אחרון ישולם ביום 30בספטמבר 2023 בשיעור של 60% מקרן אגרות החוב.

 

במתחם א’ החברה מקימה 370 יחידות דיור, מתוכן 225 יחידות דיור במסגרת תוכנית מחיר למשתכן ו-145 יחידות דיור לשוק החופשי. בהתאם לדוח אפס מיום 28.7.2020 העודפים במתחם א’ צפויים להסתכם ב-100 מיליון ₪.

 

יו"ר הקבוצה, חנן מור ציין: "הגיוס המוצלח מעצים את היציבות הפיננסית של הקבוצה ואת חוסנה בתקופה של חוסר יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית. הקבוצה נמצאת בתקופת שיא מיום הקמתה, עם היתרי בנייה ורישוי לכל הפרויקטים קדימה ובתחילתו של שיווק פרויקט בשכונת ’אור ים’ שעתידה להפוך לאחת הנחשקות במדינה.

 

אחריות הקבוצה היא להמשיך בבנייה ומתן פתרונות דיור לזוגות ומשפחות צעירות לנוכח צרכים וביקושים שהולכים וגדלים לצד היצעים נמוכים תוך הגשמת אסטרטגיית הקבוצה- מתחמי מגורים המשלבים בהרמוניה מגורים לצד מסחר , פנאי ותעסוקה. אנו ערוכים פיננסית למימוש הזדמנויות בתקופה זו שיאפשרו המשך צמיחה של הקבוצה"

 

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות, איפקס הנפקות, לאומי פרטנרס ולידר הנפקות.

 

בתוך כך, דיווחה הקבוצה אתמול, (בוקר יום ד’) כי מכרה את כל יחידות המסחר ויחידות הדיור בפרויקט החברה באריאל בתמורה לכ- 77 מיליון ₪. יחידות המסחר נמכרו בתמורה לכ-15.4 מיליון ₪ וכן נחתמו חוזים מחייבים ל-50 יח"ד.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אכן מדובר בקבוצת מור

    האם זו חנן מור ? לפי הכתבה חנן מור הוא יו"ר הקבוצה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    m-g 13/08/2020 11:48

  2. 2
    מה זה קבות מור?? אולי קבוצת מור

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    אקוש 13/08/2020 11:05