סקירה שבועית דובי סקירה שבועית – שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-4.22% ו-4.48% בהתאמה.שבוע סוער עבר על השוק המקומי עם ירידות שערים רוחביות ואגרסיביות במדדים המובילים וזה עוד לפני ירידות השערים החדות במדדי ארה”ב בשישי האחרון. בלטו לשלילה מניות האנרגיה המתחדשת שירדו בחדות חלקן לאחר ראלי חזק מאוד בשבועות האחרונים. מניות הבנקים רשמו עוד שבוע עגום עם ירידה של 5% במדד ואובדן של כ-18% מהשיא שנקבע בפברואר האחרון. במבט לשבוע הקרוב המדדים המובילים ת”א 35 ו-125 סגרו סביב תמיכות לטווח קצר, אך עם ארביטרז’ שלילי של כ-1.5% בפתיחת השבוע, סביר שנראה ירידות שערים לפחות בפתיחת המסחר עם מבט צמוד לחוזים העתידיים ולארה”ב שתנסה להתאושש מהמפלה של יום שישי האחרון. למרות ירידות השערים השוק ממשיך להיום חם עם מבול של גיוסים במניות. חברת הבניה תדהר רשמה הנפקה מוצלחת בשבוע שעבר לפי שווי של 8 מיליארד שקל אחרי הכסף. גם גלעם בשליטת קרן פימי הונפקה בשבוע שעבר ולמרות שקבלה שווי מעט נמוך יותר ממה שרצתה במקור (1.03 מיליארד במקום 1.1 מיליארד). עוד גיוסים שבוצעו בשוק והראו על הבעת אמון ממוסדת בלא מעט חברות החל מדוראל אנרגיה (920 מיליון שקל), ג’ינריישן קפיטל גייסה כ-1 מיליארד (מעל לתכנון המקורי).בארה”ב שוק המניות התנהל במהלך כל השבוע האחרון על מי מנוחות ונסחר סביב רמות השיא באזור 7,500/600 נקודות במדד ה-S&P 500 ושום דבר לא הכין אותנו לקריסה ביום שישי האחרון. היחידי שעוד יכול היה לרמוז או להזהיר מפני הנעשה היה הביטקוין שצלל מיום שני ועד שישי מרמות מחירים של 74 אלף דולר לשפל השנתי סביב 60 אלף דולר שם גם נסחר בסיום השבוע. נתוני התעסוקה של שישי יצאו מעל לצפי אך התגובה בשווקים וההבנה שחלחלה שהריבית לא רק שלא תרד אלא עלולה לעלות. השווקים מתמחרים סיכויים נמוכים לעליית ריבית לקראת תחילת השנה הבאה, יחד עם הזינוק בתשואות של אגרות האוצר ל-10 שנים, הכריעו את סוחרי המניות שעברו ממצב של ריסק און (סיכון) למצב של הגנה וזרקו את מניות הטכנולוגיה ובראשן השבבים בחדות, המדד ירד מעל 10% בשישי האחרון. למרות הירידות החדות צריך להבין שזה תיקון בריא לראלי עוד יותר חזק שהתרחש בשבועות האחרונים כשמדד השבבים הכפיל את ערכו מאז סוף מרץ.מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת”א 125 נציין את וואן טכנולוגיות, אורמת ונייס אשר עלו 9.1%, 7.34%, ו-7.28% בהתאמה. מנגד, דוראל אנרגיה, אקונרג’י וג’נריישן קפיטל השילו מערכן 23.7%, 17.9% ו-15.6% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את ביו דבש, מודעין יה”ש וסמארט אגרו יה”ש אשר עלו 50.2%, 29.7%, ו-25.1% בהתאמה. מנגד, אקסל, פריים אנרג’י ולסיכו השילו מערכן 22.3%, 21.6% ו-20.8% בהתאמה. בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-4.22%, מדד ת”א 90 ירד ב-4.79%, מדד הבנקים ירד ב-4.97%, מדד הנדל”ן ירד ב-3.73%, מדד הנפט וגז ירד ב-4.08% ומדד הביטוח ירד ב-6.46%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-5% ל-2.9450 מול השקל.
סקירה שבועית – שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-4.22% ו-4.48% בהתאמה.שבוע סוער עבר על השוק המקומי עם ירידות שערים רוחביות ואגרסיביות במדדים המובילים וזה עוד לפני ירידות השערים החדות במדדי ארה”ב בשישי האחרון. בלטו לשלילה מניות האנרגיה המתחדשת שירדו בחדות חלקן לאחר ראלי חזק מאוד בשבועות האחרונים. מניות הבנקים רשמו עוד שבוע עגום עם ירידה של 5% במדד ואובדן של כ-18% מהשיא שנקבע בפברואר האחרון. במבט לשבוע הקרוב המדדים המובילים ת”א 35 ו-125 סגרו סביב תמיכות לטווח קצר, אך עם ארביטרז’ שלילי של כ-1.5% בפתיחת השבוע, סביר שנראה ירידות שערים לפחות בפתיחת המסחר עם מבט צמוד לחוזים העתידיים ולארה”ב שתנסה להתאושש מהמפלה של יום שישי האחרון. למרות ירידות השערים השוק ממשיך להיום חם עם מבול של גיוסים במניות. חברת הבניה תדהר רשמה הנפקה מוצלחת בשבוע שעבר לפי שווי של 8 מיליארד שקל אחרי הכסף. גם גלעם בשליטת קרן פימי הונפקה בשבוע שעבר ולמרות שקבלה שווי מעט נמוך יותר ממה שרצתה במקור (1.03 מיליארד במקום 1.1 מיליארד). עוד גיוסים שבוצעו בשוק והראו על הבעת אמון ממוסדת בלא מעט חברות החל מדוראל אנרגיה (920 מיליון שקל), ג’ינריישן קפיטל גייסה כ-1 מיליארד (מעל לתכנון המקורי).בארה”ב שוק המניות התנהל במהלך כל השבוע האחרון על מי מנוחות ונסחר סביב רמות השיא באזור 7,500/600 נקודות במדד ה-S&P 500 ושום דבר לא הכין אותנו לקריסה ביום שישי האחרון. היחידי שעוד יכול היה לרמוז או להזהיר מפני הנעשה היה הביטקוין שצלל מיום שני ועד שישי מרמות מחירים של 74 אלף דולר לשפל השנתי סביב 60 אלף דולר שם גם נסחר בסיום השבוע. נתוני התעסוקה של שישי יצאו מעל לצפי אך התגובה בשווקים וההבנה שחלחלה שהריבית לא רק שלא תרד אלא עלולה לעלות. השווקים מתמחרים סיכויים נמוכים לעליית ריבית לקראת תחילת השנה הבאה, יחד עם הזינוק בתשואות של אגרות האוצר ל-10 שנים, הכריעו את סוחרי המניות שעברו ממצב של ריסק און (סיכון) למצב של הגנה וזרקו את מניות הטכנולוגיה ובראשן השבבים בחדות, המדד ירד מעל 10% בשישי האחרון. למרות הירידות החדות צריך להבין שזה תיקון בריא לראלי עוד יותר חזק שהתרחש בשבועות האחרונים כשמדד השבבים הכפיל את ערכו מאז סוף מרץ.מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת”א 125 נציין את וואן טכנולוגיות, אורמת ונייס אשר עלו 9.1%, 7.34%, ו-7.28% בהתאמה. מנגד, דוראל אנרגיה, אקונרג’י וג’נריישן קפיטל השילו מערכן 23.7%, 17.9% ו-15.6% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את ביו דבש, מודעין יה”ש וסמארט אגרו יה”ש אשר עלו 50.2%, 29.7%, ו-25.1% בהתאמה. מנגד, אקסל, פריים אנרג’י ולסיכו השילו מערכן 22.3%, 21.6% ו-20.8% בהתאמה. בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-4.22%, מדד ת”א 90 ירד ב-4.79%, מדד הבנקים ירד ב-4.97%, מדד הנדל”ן ירד ב-3.73%, מדד הנפט וגז ירד ב-4.08% ומדד הביטוח ירד ב-6.46%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-5% ל-2.9450 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית דובי מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 4.22% וננעל ברמה של 4,267.64 נקודות. כבר בתחילת השבוע ראינו יום מסחר מכונן וירידה של כ-4% במדד המניות המוביל בבורסה ולמרות זאת המדד לא שבר תמיכה טכנית אלא החזיק מעמד מעל לשפל האחרון סביב 4,240/50 נקודות ולמרות שבימים שלאחר מכן נסחר מתחת. סיום השבוע הסתיים באופטימיות קלה עם עליות שערים קלות ושמירה על אותו אזור תמיכה שציינתי. תמיכה קרובה בשוק קיימת סביב 4,154/74 שמורכב מפער מחירים פתוח והשפל מהשבוע האחרון, הערכה זהירה שנפגוש את אזור זה מחר. מתחת כל האזור של 3,980-4,000 נקודות מהווה רצפה לשוק לטווח בינוני-ארוך.
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 4.22% וננעל ברמה של 4,267.64 נקודות. כבר בתחילת השבוע ראינו יום מסחר מכונן וירידה של כ-4% במדד המניות המוביל בבורסה ולמרות זאת המדד לא שבר תמיכה טכנית אלא החזיק מעמד מעל לשפל האחרון סביב 4,240/50 נקודות ולמרות שבימים שלאחר מכן נסחר מתחת. סיום השבוע הסתיים באופטימיות קלה עם עליות שערים קלות ושמירה על אותו אזור תמיכה שציינתי. תמיכה קרובה בשוק קיימת סביב 4,154/74 שמורכב מפער מחירים פתוח והשפל מהשבוע האחרון, הערכה זהירה שנפגוש את אזור זה מחר. מתחת כל האזור של 3,980-4,000 נקודות מהווה רצפה לשוק לטווח בינוני-ארוך.
מדד הבנקים דובי המדד המשיך במומנטום השלילי שלו ושבר השבוע את כל התמיכות האפשריות החל ממוצע 200 ועד ורצועת תמיכה אופקית 7,970/8,000 נקודות. למרות השבירה אין לשלול תיקון כלשהו במדד לטובת איזון השוק בתחילת שבוע. ולמרות זאת חייבים לתת את הדעת על המומנטום השלילי של הבנקים שפותחים יעדים יורדים משמעותיים כלפי מטה לטווח הבינוני ארוך. נסכם למי שרוצה שורה תחתונה, תיקון עולה סביר שיגיע והוא לטובת סידור ידיים לטובת יעדים יורדים משמעותיים בהמשך השנה.
המדד המשיך במומנטום השלילי שלו ושבר השבוע את כל התמיכות האפשריות החל ממוצע 200 ועד ורצועת תמיכה אופקית 7,970/8,000 נקודות. למרות השבירה אין לשלול תיקון כלשהו במדד לטובת איזון השוק בתחילת שבוע. ולמרות זאת חייבים לתת את הדעת על המומנטום השלילי של הבנקים שפותחים יעדים יורדים משמעותיים כלפי מטה לטווח הבינוני ארוך. נסכם למי שרוצה שורה תחתונה, תיקון עולה סביר שיגיע והוא לטובת סידור ידיים לטובת יעדים יורדים משמעותיים בהמשך השנה.
דולר-שקל דובי בשבוע שעבר רשמתי שאינדיקטורים נמוכים והכל מוכן לתיקון עולה בדולר, גם בדמיון הכי קיצוני שלי לא חשבתי שנקבל עליה שבועית של כ-5% ומחיקת כל הפירוק האחרון מ-2.92 לשפל האחרון סביב 2.80. מסתבר שלא צריך הרבה להרים את הדולר, מסרים מהנגיד לעליה בקצב הורדות הריבית הספיקה יותר מהורדת ריבית בפועל ונוסיף לזה שישי ”שמח” בארה”ב וקיבלנו תיקון אגרסיבי. לאן הולכים מכאן? התיקון השבוע הביא לתיקון פיבו 38.2% לכל הירידה האחרון והסגירה השבועית מעל 2.93 חיובית, יעד הבא יהיה תיקון 50% שנמצא סביב 2.99-3 דולר לשקל.
בשבוע שעבר רשמתי שאינדיקטורים נמוכים והכל מוכן לתיקון עולה בדולר, גם בדמיון הכי קיצוני שלי לא חשבתי שנקבל עליה שבועית של כ-5% ומחיקת כל הפירוק האחרון מ-2.92 לשפל האחרון סביב 2.80. מסתבר שלא צריך הרבה להרים את הדולר, מסרים מהנגיד לעליה בקצב הורדות הריבית הספיקה יותר מהורדת ריבית בפועל ונוסיף לזה שישי ”שמח” בארה”ב וקיבלנו תיקון אגרסיבי. לאן הולכים מכאן? התיקון השבוע הביא לתיקון פיבו 38.2% לכל הירידה האחרון והסגירה השבועית מעל 2.93 חיובית, יעד הבא יהיה תיקון 50% שנמצא סביב 2.99-3 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני דובי המדד החזיק מעמד יחסית ביום שישי האחרון אך עוד לפני כבר ירד מאזור של 25,000 נקודות, ומרות זאת המשיך להיסחר בחוסר עניין בתנודתיות נמוכה מתחת. התמיכה הטכנית של המדד דיי רחוקה מתחת ל-24,000 נקודות ולכן אפשר לעבוד עם סרגל פיבו למהלך האחרון שם התמיכות הקרובות לטווח הקצר - 24,630 נקודות ו-24,440 נקודות
המדד החזיק מעמד יחסית ביום שישי האחרון אך עוד לפני כבר ירד מאזור של 25,000 נקודות, ומרות זאת המשיך להיסחר בחוסר עניין בתנודתיות נמוכה מתחת. התמיכה הטכנית של המדד דיי רחוקה מתחת ל-24,000 נקודות ולכן אפשר לעבוד עם סרגל פיבו למהלך האחרון שם התמיכות הקרובות לטווח הקצר - 24,630 נקודות ו-24,440 נקודות
מדד ה-S&P500 דובי תשעה שבועות רצופים של עליות שערים הגיעו לסיומן עם ירידה של 2.6% רובה ככולה הגיעה ביום שישי האחרון. טכנית, המדד נותן שני סיגנלים שליליים, יורד מתחת לשיא האחרון סביב 7,500/20 נקודות ושובר את ממוצע 20 אותו לא ראה מאז שהתפרץ מעליו בתחילת אפריל. תמיכה משמעותית קיימת סביב 7,330/40 נקודות שצוינה גם היא בשבועות האחרונים. רק ירידה מרמה זו תבנה מבנה שלילי במדד ואולי תסמן על תחילת תיקון לראלי 1,200+ הנקודות בחודשיים האחרונים.
תשעה שבועות רצופים של עליות שערים הגיעו לסיומן עם ירידה של 2.6% רובה ככולה הגיעה ביום שישי האחרון. טכנית, המדד נותן שני סיגנלים שליליים, יורד מתחת לשיא האחרון סביב 7,500/20 נקודות ושובר את ממוצע 20 אותו לא ראה מאז שהתפרץ מעליו בתחילת אפריל. תמיכה משמעותית קיימת סביב 7,330/40 נקודות שצוינה גם היא בשבועות האחרונים. רק ירידה מרמה זו תבנה מבנה שלילי במדד ואולי תסמן על תחילת תיקון לראלי 1,200+ הנקודות בחודשיים האחרונים.
קרן סל שבבים (SOXX) דובי קרן הסל העוקבת אחרי מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) יצאה לראלי חסר מעצורים של 100% בתקופה של חודשים וקצת לפני הירידות החדות של יום שישי האחרון. טכנית, המדד שבר בשישי את אזור התמיכה סביב 550/5 דולר ואת ממוצע 20 שאותו בדק באמצע מאי האחרון. סביר שנראה המשך לחץ כלפי מטה במדד וכל עליה לטווח הקצר תיתן אפשרות למימוש במחיר נוח יותר. תמיכה קרובה קיימת סביב 500 דולר תיקון 38.2 לריצה האחרונה.
קרן הסל העוקבת אחרי מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) יצאה לראלי חסר מעצורים של 100% בתקופה של חודשים וקצת לפני הירידות החדות של יום שישי האחרון. טכנית, המדד שבר בשישי את אזור התמיכה סביב 550/5 דולר ואת ממוצע 20 שאותו בדק באמצע מאי האחרון. סביר שנראה המשך לחץ כלפי מטה במדד וכל עליה לטווח הקצר תיתן אפשרות למימוש במחיר נוח יותר. תמיכה קרובה קיימת סביב 500 דולר תיקון 38.2 לריצה האחרונה.
*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.