שלמה החזקות הודיעה היום (יום ב’) על סגירת מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות החוב של החברה, סדרות י"א וי"ב, בהיקף של כ- 500 מיליון ₪. מדובר בגיוס האג"ח הגדול ביותר שביצעה החברה אי-פעם, אליו נרשמו ביקושים במכרז המוסדי של למעלה ממיליארד ש"ח. ההנפקה נועדה לצורך המשך הפעילות השוטפת של החברה בתחום הליסינג, ולמימוש תכניות העבודה של החברה לשנת 2011. את ההנפקה מוביל אייל בן יוסף, סמנכ"ל הכספים של שלמה החזקות.לאור ביקושי היתר שנרשמו במכרז המוסדי, הוחלט על הרחבת הגיוס מהיקף של 400 מיליון ש"ח להיקף של 600 מיליון ש"ח כאמור.
במסגרת המכרז המוסדי, הוגשו הזמנות לרכישת 730,932,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יא’), הצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 324,700,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יא’), בשיעור ריבית צמודה מקסימלית של 2.4% לשנה.
עבור איגרות החוב (סדרה יב’), שאינן צמודות, הוגשו הזמנות לרכישת 353,133,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 173,592,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יב’), בשיעור ריבית שקלית מקסימלית של 5.4% לשנה.
שתי סדרות אגרות החוב, מגובות בביטחונות (שעבוד על כלי רכב ועל תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים), והינן מדורגות בדירוג ilA באופק יציב ע"י Standard & Poor’s Maalot.
לדברי אייל גור, מנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת שלמה Sixt, "מדובר בהנפקה חסרת תקדים בהיקפיה, ואנו מודים בראש ובראשונה על הבעת האמון החזקה שנתן שוק ההון לחברה ולבעל השליטה בה, מר שלמה שמלצר, העומד בראשה. ההנפקה המוצלחת מוכיחה, כי בזכות יציבותה הפיננסית של החברה, חוסנה, גודלה ויתרונה התחרותי בענף, המערכת הפיננסית מוצאת את אגרות החוב של החברה אטרקטיביות במיוחד. בימים אלה החלה שנת עבודה חדשה, עמוסה באתגרים והזדמנויות. אנו מעריכים כי שנת 2011 תהיה שנה טובה מאוד, ונערכים לביצוע פעילות משמעותית".