חברת הנדל"ן "רוטשטיין" דווחה היום כי השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה. במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבות מוקדמת לרכישה של כ- 74 מליון ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג’). החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, סך של כ-38 מיליון ש"ח ע.נ. , בשיעור ריבית שנתי של 6.7% שתשאנה אגרות החוב. השלמת המכרז לציבור צפויה להתקיים בשבוע הבא. קונסורציום החתמים היו כלל חיתום, אקסלנס, גיזה, אנליסט ואפסילון.
אגרות החוב, יעמדו לפרעון ב- 4 תשלומים שווים בין השנים 2013-2016 הסדרה יובטחו בשעבוד על כספי העודפים, הצפויים להתקבל מפרויקטים באר יעקב ופלורנטין 2 בתל אביב בנוסף התחייבה החברה להתניות שונות ובין היתר מגבלה של חלוקת דיבידנד עד לגבוה של 50% מהרווחים הראויים לחלוקה, עמידה בהון עצמי מסוים וכו’.
לדברי אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין "אנו רואים בהצלחת המכרז המוסדי הבעת אמון גדולה של ציבור המשקיעים המוסדיים בפעילות החברה. אנו מעריכים ומודים על היענות זו. גיוס זה יאפשר לחברת רוטשטיין להמשיך במגמת הצמיחה של החברה ולקדם פרויקטים נוספים ברחבי הארץ".
חברת רוטשטיין בונה כיום מאות יחידות דיור באזורי ביקוש ביניהם בבאר יעקב, נתניה ופלורנטין ת"א. בין עסקאות הנדל"ן הבולטות של השנה האחרונה בולטת עיסקת הקומבינציה בבאר יעקב בה רכשה רוטשטיין בחודש יולי את יתרת אחזקותיה של חברת גילץ, בחברת רוטשטיין באר יעקב . הנכס והפעילות העיקריים של החברה הנרכשת, הינם עסקת הקומבינציה משנת 1994 עם מס’ בעלי קרקע המיועדת לבניה של כ- 800 יחידות דיור ושטחי מסחר בשטח של כ-2,600 מ"ר.
החברה מצויה בימים אלו בהליכי תכנון מתקדמים של הפרויקט במסגרתו יוגדלו מס’ יח"ד לכ-900 יח"ד ומעריכה כי עבודות הבנייה והשיווק על המקרקעין יחלו במהלך שנת 2011.
עיר נוספת בה זוכה רוטשטיין להצלחה היא נתניה. החברה נמצאת בעיצומו של פרויקט קריית האקדמיה הכולל 530 יח"ד ב-21 בניינים בשכונת קריית השרון בעיר. בימים אלו מקימה החברה את מגדלי I-PARK של קריית האקדמיה . בנוסף, החלה החברה בשיווק פרויקט בגבעת הפרחים שבנתניה מערב ל 169 יח"ד הכוללת 4 בניינים. מדובר במתחם של כ- 400 יח"ד שבמרכזו פארק גדול בשטח של כ 6.5 דונם. בימים אלה החלו להתבצע ע"י העירייה עבודות הפיתוח במתחם של הפרויקט שנקרא "שירת השרון".