אדגר גייסה אמש במכרז הציבורי בהנפקת אג"ח בסך הכל 200 מיליון ש"ח.
במסגרת המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 135 מיליון ש"ח והחברה גייסה בשלב זה כ- 40 מיליון ש"ח.
יחד עם המכרז המוסדי שהתקיים ביום חמישי ה- 8.1.11 גייסה החברה סה"כ כולל של כ- 200 מיליון ש"ח. סה"כ הביקושים בגיוס הסתכמו בכ- 465 מיליון ש"ח.
האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד ובמסגרת המכרז הציבורי נקבעה הריבית הסופית על 5.6% לשנה לאחר שהשלב המוסדי הסתיים בריבית של 5.8%.
אגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים, והן נפרעות ב- 6 תשלומים בין השנים 2015 - 2020.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה לצד גופי החיתום של לאומי, כלל, איביאי, לידר, מנורה, אקסלנס, דיסקונט, רוסריו, איגוד, איפקס ואנליסט.