אדגר גייסה 160 מיליון ש"ח במכרז המוסדי בהנפקת אג"ח באמצעות תשקיף מדף. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 330 מיליון ש"ח. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 160 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית שנתי של 5.8% שתשאנה אגרות החוב.
האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד ובמסגרת המכרז המוסדי נקבעה הריבית על 5.8% לשנה. שיעור ריבית זה הינו ריבית המקסימום במכרז הציבורי. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי אשר החברה מתכננת לפרסם בימים הקרובים.
אגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים, והן נפרעות ב- 6 תשלומים בין השנים 2015 - 2020.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה לצד גופי החיתום של לאומי, כלל, איביאי, לידר, מנורה, אקסלנס, דיסקונט, רוסריו, איגוד, איפקס ואנליסט.