חג’ג’ נדל"ן מודיעה כי היא בוחנת אפשרות להציע לציבור סדרה חדשה של אגרות חוב לא המירות למניות ושאינן צמודות למדד כלשהו (אג"ח ח’) בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח וזאת על פי דו"ח הצעת מדף אשר החברה בוחנת את האפשרות לפרסם על פי תשקיף המדף של החברה, אשר פורסם ביום 29 במאי 2017 (נושא תאריך 30 במאי 2017).
אג"ח ח’ לא תובטחנה בשעבודים או ערבויות כלשהן אלא תהיינה מגובות בהתחייבויות פיננסיות ואחרות כפי שיפורט בשטר הנאמנות שייחתם (ככל שייחתם) בין החברה מצד אחד לבין משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ.
אג"ח ח’ יהיו מדורגות בדירוג +ilBBB על ידי סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ. אג"ח ח’ תוצענה (ככל שתוצענה) בדרך של הצעת אחידה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך) אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אג"ח ח’.
למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית וההנפקה ככל שתבוצע, תהיה בתנאים שיקבעו על ידי הנהלת החברה ואשר יפורטו בדו"ח הצעת המדף שתפרסם החברה.
אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אג"ח ח’ כאמור. ביצוע ההנפקה ופרסום דו"ח הצעת המדף כפופים לקבל החלטה בנושא על ידי החברה ואישורה על ידי דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אג"ח ח’ האמורות.