בהמשך לדיווחה של אלטיטיוד השקעות מיום 23 באפריל 2018 בדבר רכישת 14 בתי אבות סיעודיים באילינוי ובמיזורי, שבארה"ב בידי חברות בנות של החברה, מודיעה החברה כי ביום 7 במאי 2018 הושלמה העסקה כאמור.
בהמשך לאמור לעיל, ביום 7 במאי 2018 התקשרו חברות הבנות כאמור בהסכם הלוואה (חוב בכיר) עם תאגיד בנקאי בהלוואת סינדיקציה, לפיו לוו הלוות מהמלוות סך של 45 מיליון דולר לצורך מימון רכישת הנכסים בעסקה המפורטת לעיל. להלן יובאו עיקר תנאי הסכם ההלוואה:
ריבית: ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור ריבית ה Libor בתוספת 2.75%. על פי הוראות הסכם ההלוואה הלוות התחייבו להתקשר בהסכם SWAP לקיבוע הריבית בגובה של לפחות 50% מיתרת הקרן, בהתאם להסכמות הצדדים. תקופת פירעון קרן וריבית: ההלוואה הועמדה לתקופה בת 8 שנים, כאשר על פי תנאי הסכם ההלוואה תשלומי הריבית והקרן ישולמו בתשלומים חודשיים החל מחודש יוני 2018 (מרבית הקרן תיפרע במועד התשלום האחרון).
הלוות רשאיות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה. בטוחות: משכנתא ראשונה בדרגה על כל הנכסים , הציוד בהם ויתרת רכושן של הלוות. כן שועבדו, בין היתר, התקבולים בחשבונות הלוות, דמי השכירות , תקבולי ביטוח , רווחים והזכויות הנלוות להם. בנוסף, העניקו וויליאם רוטנר (בעל שליטה בחברה), Atied Associated LLC (חברה בשליטת משפ’ רוטנר ובעלת עניין בחברה) וכן חברת ההחזקות בלוות OMG HoldCO LLC (חברת ההחזקות), ערבות לחובותיהן של הלוות, כאשר ערבותם של רוטנר ושל חברת Atied מוגבלת כל אחת לסכום של 7.5 מיליון דולר.
התחייבויות כלליות: הסכם ההלוואה מטיל מגבלות וחובות שונות על הלוות ועל חברת ההחזקות (לפי העניין)לרבות מגבלות בנטילת חובות, בביצוע השקעות, בביצועם של שינויים מבניים והקצאת הון, איסור על דיספוציה, העברה ושעבוד של נכסים (למעט חריגים), מגבלות על רכישת נכסים, החובה לקיים את הסכם השכירות ולא לשנותו ללא אישור המלוות, מגבלות על עסקאות עם צדדים קשורים, הפקדת פקדונות שונים אצל המלוות (לרבות לצורך שיפורים בנכסים), החובה לפעול בהתאם לדרישות הדין ודרישות רגולטוריות, החובה לשמור על הנכסים במצב תקין ולתחזקם, קיום מערך ביטוחים בהתאם לדרישות הסכם ההלוואה (תוך הוספת המלוות כמבוטחות).
בנוסף, כולל הסכם ההלוואה התחייבויות מקובלות לשפוי המלוות והתחייבויות לשיפוי בגין נושאים סביבתיים, לרבות מצד הערבים להלוואה, אשר יישארו בתוקפן גם לאחר סיום ההלוואה (בכפוף לקבוע בהסכם ההלוואה).