פרשקובסקי מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מיום 25 באפריל 2018, שפורסם מכוח תשקיף מדף הנושא תאריך 18 באוגוסט 2015 ,כפי שתוקן ביום 13 באפריל 2016. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 70,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח יא’ רשומות על שם.
אגרות החוב הוצעו לציבור ב-70,000 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שלא יעלה על שיעור של 2.90%, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח יא’ במחיר של 100% מערכן הנקוב-1,000 ₪. סה"כ המחיר ליחידה 1,000 ש"ח.
לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז ל-56,000 יחידות המהוות 80% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז כמפורט בדוח הצעה. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום. בהתאם לתנאי המכרז התקבלו התוצאות כדלקמן:
במכרז הוגשו לחברה 71 בקשות לרכישתן של 89,778 יחידות. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו שיעור של 2.85%. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 1.4.3 לנספח ב’ לדוח הצעת המדף, כמפורט להלן: 28 בקשות לרכישת 49,053 יחידות (כולל 9 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 45,073 יחידות) שבהם ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן. 2 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 7,085 יחידות שנקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו באופן יחסי, כך שכל מזמין קיבל שיעור של כ-65.25% מהזמנתו. 20 בקשות של מהציבור לרכישת 25,018 יחידות אשר בהן ננקב שיעור ריבית שנקבע נענו באופן יחסי, כך שכל מזמין קיבל שיעור של כ-65.25% מהזמנתו. 2 יחידות נותרו בסיום ההקצאה ונרכשו על ידי רכז ההנפקה. סה"כ תקצה החברה 70,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח יא’.
התמורה ברוטו מהנפקת היחידות לציבור (כולל המשקיעים המסווגים) מסתכמת בסך של כ-70,000 אלפי ש"ח. שיעור הריבית השנתי שתשאנה אגרות החוב הינו שיעור הריבית שנקבע - היינו, 2.85%. שיעור הריבית החצי שנתי (לתקופה של שישה חודשים) שתשאנה אגרות החוב הינו 1.425%. שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה אשר תשתלם ביום 31 באוקטובר 2018, הינו 1.44452% .