אספן גרופ מודיעה על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 2018:
בדוח ההצעה הוצעו לציבור בין 20 מיליון ש"ח ע.נ. לבין 100 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח ז’ רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, בדרך של הרחבת סדרה. אג"ח ז’ הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות בכמות שבין 20,000 יחידות לבין 100,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ז’, בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-970 ש"ח ליחידה.
במכרז שהתקיים ביום 24 באפריל 2018 ,נתקבלו 268 הזמנות לרכישת 136,952 יחידות. כאשר המחיר האחיד שנקבע במכרז הינו 980 ש"ח ליחידה. ההיענות להזמנות וקביעת המחיר האחיד ליחידה נעשו בהתאם לסעיף 3 לדוח ההצעה כדלקמן:
107 הזמנות לרכישת יחידות בסך כולל של 78,225 יחידות שנקבו במחיר הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה נענו במלואן. 11 הזמנות לרכישת יחידות בסך כולל של 3,404 יחידות שנקבו במחיר האחיד ליחידה נענו במלואן. 150 הזמנות לרכישת יחידות בסך כולל של 55,323 יחידות אשר נקבו במחיר הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה נדחו. החברה תקצה 81,629 יחידות במחיר של 980 ש"ח ליחידה.
התמורה ברוטו בגין הקצאת כל אג"ח ז’ שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה במחיר האחיד ליחידה הינה כ-79,996 אלפי ש"ח.
אג"ח ז’ אשר היו קיימות במחזור ערב דוח ההצעה הונפקו ללא ניכיון. שיעור הניכיון שנקבע ל אג"ח ז’ שיוקצו במסגרת דוח ההצעה הינו 3.062% ושיעור הניכיון המשוקלל של כלל אג"ח ז’ לאחר ההרחבה הינו 0.789%.