אפריקה ישראל נכסים בע"מ מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 24.4.18, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 28.2.17.
על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף הוצעו לציבור, בדרך של הצעה אחידה: עד 400,000,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ח’ של החברה רשומות על שם, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ח’ הקיימת, ב-400,000 יחידות, הכוללות, כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח ח’ בדרך של מכרז על המחיר היחידה (אשר לא יפחת מ- 984 ש"ח ליחידה). להלן תוצאות המכרז שהתקיים ב-24.4.18:
מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 984 ש"ח. במסגרת המכרז התקבלו 54 הזמנות לרכישת 330,182 יחידות בערך כספי כולל של כ-325 מיליון ש"ח (כולן התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים), כמפורט בדוח הצעת המדף. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם לדוח הצעת המדף, כמפורט להלן:
הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 294,312 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע - נענו במלואן. 7הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 35,870 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע - נענו במלואן.
לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 330,182,000 ש"ח ערך נקוב של אג"ח ח’ רשומות על שם. התמורה (ברוטו) שתתקבל בידי החברה במסגרת ההצעה לציבור של אג"ח ח’ מסתכמת ב-321 מיליון ש"ח. ערכן המתואם של אג"ח ח’ לתאריך הדוח מסתכם בכ-100.06 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. של אג"ח ח’. אג"ח ח’ הנוספות יונפקו בניכיון בשיעור של כ-1.65633% (ביחס לערכן המתואם).
בהתאם לאמור בדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי ניכוי מס במקור ביחס לכל סדרת אג"ח ח’, דהיינו, אג"ח ח’ הקיימות וכן אג"ח ח’ הנוספות, הינו כ-0.47844%.