סטרוברי מודיעה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 24 באפריל 2018 שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 6 ביולי 2016, כדלקמן:
על-פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה את ניירות הערך הבאים: עד 287,000,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ב’ של החברה, אשר הוצעו בעד 287,000 יחידות שכל אחת מהן כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ב’, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב, אשר לא תעלה על שיעור של 4.95% לשנה, כמפורט בדוח הצעת המדף. הצעת אג"ח ב’ לא הובטחה בחיתום. אג"ח ב’ הוצעו לציבור במכרז, כמפורט בדוח הצעת המדף.
לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 238,000 יחידות המהוות כ-83% מסך יחידות אג"ח ב’ שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, וזאת בכמויות ובשיעור הריבית, כמפורט בדוח הצעת המדף.
להלן תוצאות המכרז לרכישת אג"ח ב’ שהתקיים ביום 24 באפריל 2018: במסגרת המכרז התקבלו 84 הזמנות לרכישת 239,317 יחידות אג"ח ב’, מהן 1,317 יחידות אג"ח ב’ התקבלו מהציבור ו-238,000 יחידות אג"ח ב’ על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז לרכישת אג"ח ב’ הינו 4.95%. שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אג"ח ב’, הינו 2.14274% ושיעור הריבית בגין תקופת הריבית האחרונה הינו 2.457%.
הקצאת יחידות אג"ח ב’ נעשתה באופן המפורט להלן: 80 הזמנות לרכישת 219,703 יחידות אג"ח ב’ (כולל 54 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 218,386 יחידות אג"ח ב’), בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד - נענו במלואן. 4 הזמנות לרכישת 19,614 יחידות אג"ח ב’, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.
בעקבות ההקצאה כאמור, מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באג"ח ב’ הנדרשים בהנחיות הבורסה. בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרזים האמורים 239,217 יחידות אג"ח ב’, בתמורה לסך כולל (ברוטו) של 239,317 אלפי ש"ח.