הרשות לני"ע יוזמת הצעה לתיקון התקנות בעניין הדוח התקופתי שנשלח ללקוחות מנהלי התיקים שעיקרה קיצור ופישוט הדוח. מטרת התיקון היא יצירת דוח קצר שלקוחות מנהלי התיקים יקראו ויבינו את התוכן החשוב הנכלל בו.
על פי התיקון המוצע, הדוח החדש יכלול שני חלקים - החלק הראשון שיערך במתכונת מובנית ואחידה, יהיה קצר ותמציתי ויכלול רק את הפרטים המהותיים ביותר לשיקוף ביצועי התיק המנוהל. פרטים אלו יוצגו באופן שיפשט את הנתונים ויקל על הבנתם על ידי הלקוח.
החלק השני של הדוח יהיה במתכונת גמישה ויאפשר למנהל התיקים להציג ללקוח מידע ונתונים נוספים שנדרש להציגם לדעתו, ובלבד שיוצגו באופן שאינו מטעה את הלקוח. גמישות זו אינה אפשרית על פי הדין החל כיום לפיו מנהל התיקים אינו רשאי להוסיף או לגרוע מהדוח ללקוח דבר מעבר לקבוע בתקנות.
הצעת הדוח החדש התגבשה לאחר קיומו של שיח פורה ומעמיק עם חברות ניהול התיקים ולקוחותיהן, עם גורמים המספקים שירותי תפעול ובקרה לחברות וכללה גם בחינת היבטים של כלכלה התנהגותית.