חברת אלטיטיוד מודיעה על תוצאות ההנפקה על-פי ההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום 20 במרס 2018 כדלקמן: על פי ההודעה המשלימה הציעה החברה את ניירות הערך הבאים: עד 225,000,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א’ של החברה, אשר הוצעו בעד 225,000 יחידות שכל אחת מהן כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א’, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב, אשר לא תעלה על שיעור של 6.5% לשנה, כמפורט בהודעה המשלימה.
הצעת אג"ח א’ לא הובטחה בחיתום. אג"ח א’ הוצעו לציבור במכרז, כמפורט בהודעה המשלימה. לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 180,00 יחידות המהוות כ-80% מסך יחידות אג"ח א’ שהוצעו על פי ההודעה המשלימה, וזאת בכמויות ובשיעור הריבית, כמפורט בהודעה המשלימה.
להלן תוצאות המכרז לרכישת אג"ח א’ שהתקיים ביום 20 במרס 2018: במסגרת המכרז התקבלו 142 הזמנות לרכישת 185,795 יחידות אג"ח א’, מהן 5,795 יחידות אג"ח א’ התקבלו מהציבור ו-180,000 יחידות אג"ח א’ על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז לרכישת אג"ח א’ הינו 6.5%. שיעור הריבית החצי שנתית הינו 3.25% ו שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה הינו 5.0753%
הקצאת יחידות אג"ח א’ נעשתה באופן המפורט להלן: הזמנות לרכישת 185,795 יחידות אג"ח א’ (כולל 39 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 180,00 יחידות אג"ח א’ בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך או שווה ל שיעור הריבית האחיד נענו במלואן. בעקבות ההקצאה כאמור, מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור ב אג"ח א’ הנדרשים בהנחיות הבורסה. בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרזים האמורים 185,795 יחידות אג"ח א’ בתמורה לסך כולל (ברוטו) של 185,795 אלפי ₪