בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, מציעה פונה לכלל מחזיקי מניותיה של בראק אן וי, למעט המציעה, בהצעה לרכוש מהם, בהצעת רכש מיוחדת מניות רגילות בנות 0.01 אירו ע.נ. כל אחת של החברה, לרכישת עד 1,994,278 מניות רגילות של החברה.
המניות המוצעות לרכישה מהוות, נכון למועד מפרט זה, כ-25.80% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא (למעט, 31,688 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה). למועד המפרט, המציעה אינה מחזיקה, במישרין או בעקיפין, מניות של החברה.
ביום 16 בפברואר, 2018 התקשרה המציעה עם Redzone חברה בשליטת בעל השליטה בחברה – טדי שגיא, בעסקה שבמסגרתה תמכור Redzone למציעה, את כל החזקותיה בחברה, אשר מהוות כ-41.04% מזכויות ההצבעה בחברה נכון למועד חתימת הסכם המכר, במחיר של 440 ש"ח למניה (אשר ישולם באירו, בהתאם לשער החליפין היציג אירו/שקל שיפורסם על ידי בנק ישראל קודם למועד השלמת הסכם רכישת המניות).
ביצוע הסכם רכישת המניות כפוף לתנאים מתלים, ובכלל כך לכך כי המציעה תרכוש במסגרת הצעת הרכש המיוחדת על פי מפרט זה, מניות בחברה, אשר יהוו לכל הפחות 5% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה.
ככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, כך שהמציעה תרכוש מהניצעים את כל המניות המוצעות לרכישה, תחזיק המציעה לאחר הצעת הרכש בכ-25.80% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בפועל ובדילול מלא (למעט, 31,688 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה). בנוסף, ככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, כך שהמציעה תרכוש מבעלי המניות של החברה את כל המניות המוצעות לרכישה, תחזיק המציעה, לאחר השלמת הצעת הרכש ולאחר השלמת הסכם רכישת המניות בכ-66.84% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בפועל ובדילול מלא (למעט, 31,688 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה).
על פי הצעת הרכש, מציעה המציעה לרכוש מן הניצעים את המניות המוצעות לרכישה במחיר של 440 ש"ח לכל מניה, והכל על פי תנאי מפרט זה. בהתאם לכך, במידה והצעת הרכש תתקבל במלואה, התמורה הכוללת עבור המניות המוצעות לרכישה המוצעת הינה 877,482,320 ש"ח.