חברת שיכון ובינוי מדווחת כי התקשרה אתמול עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעלת השליטה בה, בהסכם למכירת כל זכויות החברה בחברת הזכיין של פרויקט קריית הממשלה המכונה ג’נרי 2.
הסכם הפרויקט שנחתם עם החשב הכללי במשרד האוצר כולל תכנון, הקמה תפעול, תחזוקה ומימון של בניין משרדי ממשלה בירושלים, לרבות ניהול התפעול והתחזוקה של בניין וחניות בניין סמוך המכונה ג’נרי 1 ומרכז האנרגיה (שטח על קרקע של כ-43,000 מ"ר ושטח תת קרקע של כ-20,000 מ"ר כולל חניון) לתקופת תפעול ותחזוקה של 22 שנים. נכון למועד דיווח זה הסתיימה בניית הפרויקט אך הפרויקט טרם נמסר סופית למזמין.
העסקה כוללת מנגנוני התאמת מחיר, בין היתר במקרה של שינוי מהותי לרעה בפרויקט ממועד החתימה למועד השלמת העסקה, ושינוי בהיקף השירותים; וכן מנגנוני פיצוי במקרה של אי השלמת העסקה מסיבות שאינן תלויות ברוכשת. עוד נקבע במסמכי העסקה, כי העסקה תושלם לכל המוקדם ביום 01/01/2019 רק לאחר שתחל ההפעלה המסחרית מלאה של הפרויקט (ועד למועד זה החברה היא שתהיה אחראית להפעלת הפרויקט ותחזוקתו). אם וככל שתושלם העסקה (כאמור, לכל המוקדם ביום 01/01/2019), צפויה העסקה להניב לחברה תזרים מזומנים של כ-70 מ’ ש"ח. והחברה צפויה לרשום בגינה בדוחותיה הכספיים רווח (אחרי מס) של כ-25-30 מ’ ש"ח.
העסקה מותנית במספר תנאים מתלים וביניהם קבלת אישור צדדים שלישיים (בפרט אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, אישור הרשות הממונה על הפרויקט והמלווים שהעמידו מימון לפרויקט), ואין וודאות כי יושלמו ו/או ביחס למועד השלמתן.
בנוסף עדכנה שיכון ובינוי, בהמשך לדיווחי החברה בעניין הליך למכירת זכויותיה בחברות הזכיין של פרויקט מנהרות הכרמל ("כרמלטון") ופרויקט שיקום, תפעול ואחזקת כבישים בצפון ("נתיבי הצפון") לשותפות מוגבלת שהחברה תהיה השותף הכללי בה, כי החברה הגיעה להסכמות עם בעלי המניות האחרים בכרמלטון, לפיהן יוותרו בעלי מניות אלו על טענותיהם בנושא זכות הסירוב לרכישת זכויות החברה כרמלטון, באופן שיאפשר להתקדם בהליכים להשלמת עסקת הפורטפוליו.
הוויתור יכנס לתוקפו עם יישום תיקונים מסוימים בהסכם השותפות הרוכשת ובהסכם המימון של כרמלטון הקשורים לשותפות הרוכשת (תיקונים שלהערכת החברה אין מניעה שיוסכמו על ידי השותפים ועל ידי הגורמים המממנים). עסקת הפורטפוליו, אם וככל שתושלם, צפויה להניב לחברה תזרים מזומנים של כ-580 מ’ ש"ח. ורווח הון (אחרי מס) של כ 250-300 מיליון ש"ח.
יצוין, כי עסקת הפרוטפוליו מותנית עדיין במספר תנאים מתלים נוספים שטרם התקיימו, וביניהם קבלת אישור צדדים שלישיים (בפרט אישור הרשויות הממונות על הפרוייקטים האמורים והמלווים שהעמידו מימון לפרוייקטים אלו), ואין וודאות כי יושלמו ו/או ביחס למועד השלמתם.