מטי מודיעה בזאת, כי היא בוחנת אפשרות, בשיתוף עם חברת הבת שלה מ.ט.י. ווירלס אדג’ בע"מ, לביצוע מיזוג בין החברה לבין חברת הבת. במסגרת המיזוג הנבחן כאמור, החברה תמוזג לתוך חברת הבת במיזוג סטטוטורי, באופן שהחברה תתחסל ללא פירוק, וכל פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה יועברו לחברת הבת כנגד הקצאת מניות של חברת הבת (הרשומות למסחר ב-AIM) לכלל בעלי מניותיה של החברה.
כמות המניות המוקצות בחברת הבת תיגזר מיחסי החליפין בין שווי החברה לבין שווי חברת הבת, כפי שייקבעו על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. למיזוג עשויים לנבוע יתרונות משמעותיים לכלל בעלי מניותיה של החברה, אשר בהם ניתן למנות יתרונות כדלקמן:
הגברת יעילות וחסכון בעלויות ביחס לפעילות הממוזגת בעקבות מיזוג הפעילות לתוך חברה ציבורית אחת (חברת הבת) תחת הסדר רגולטורי אחד במישור של דיני ניירות ערך (אשר מבוסס על רגולציה החלה על חברת הבת כתאגיד הרשום למסחר ב-AIM), מה שיאפשר לפנות יותר תשומות ניהוליות לפיתוח עסקי של הפעילות הממוזגת. הגברת נזילות ההשקעה בפעילות הממוזגת (שאינה שונה מהפעילות המשתקפת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה למועד הדוח) באמצעות הגדלת החזקות הציבור בפעילות הממוזגת ופיזור רחב יותר של החזקות הציבור בה.
המיזוג יהיה כפוף לאישורים במישור תאגידי ובמישור רגולטורי. במסגרת ההסדר, המיזוג יהיה כפוף לקבלת אישורן של אסיפות בעלי המניות של החברה ושל חברת הבת ברוב הנדרש לפי סעיפים 275 ו-350 לחוק החברות, וזאת בשל כך שמדובר על הסדר לפי סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, על עסקה של חברת הבת עם בעלת השליטה בה ועל עסקה של החברה שעשויה לשקף הטבה לבעלי השליטה בחברה.
קבלת פרה-רולינג על ידי החברה וחברת הבת מרשות ניירות ערך אשר בהתאם לו חברת הבת תמשיך להיסחר ב-AIM בלבד ותהיה כפופה אך ורק לרגולציה של ה-AIM דהיינו לא תידרש לפרסום תשקיף בישראל בקשר עם המיזוג ולא תהיה כפופה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות על פיו בעקבות ולאחר המיזוג. לעניין זה יצוין, החברה וחברת הבת הגישו לצורך כך פניה מקדמית לרשות ניירות ערך, אשר התשובה לה אמורה להוות גם את עמדתה של רשות ניירות ערך, כפי שתוצג בפני בית המשפט במסגרת הסדר המיזוג.
קבלת פרה-רולינג על ידי החברה וחברת הבת מרשות המיסים אודות השלכות המס עליהן ועל בעלי מניותיהן בעקבות המיזוג, ובכלל זה קבלת פטור ממס בגין המיזוג בין החברה לבין חברת הבת ודחיית אירוע מס של בעלי המניות בחברה ובחברת הבת בעקבות המיזוג עד מימוש החזקותיהם בחברת הבת.
מדובר על מגעים ראשונים בלבד בין החברה לבין חברת הבת אודות בחינת אפשרות לביצוע המיזוג וכי אין כל וודאות שהמיזוג יקודם או יאושר או יבוצע. אם החברה ו/או חברת הבת לא יאשרו את המיזוג ו/או אם לא יתקבלו אחד או יותר מהאישורים המפורטים לעיל, המיזוג (במתכונת הנבחנת כאמור) לא ימומש.