בהמשך לדיווח המיידי מיום 11 במרץ 2018 בדבר בחינה של הנהלת דה לסר למהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ה’), בהיקף כולל של עד 150 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח ה’, על-פי דוח הצעת מדף, מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 17 במאי 2016 נושא תאריך 18 במאי 2016 ,כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום 21 ביוני 2016 , מודיעה החברה כי ביום 13 במרץ 2018 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אג"ח ה’ של החברה.
במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללת כ"א 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ה’, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 232,610 יחידות (בתמורה כספית כוללת של כ-246 מיליון ₪).
לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה 200 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח ה’. הגדלת היקף ההנפקה כאמור, כפוף לכך שסטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ תאשר כי דירוג -ilA שאושר ביום 12 במרץ 2018 ,יהא תקף לאגרות חוב שתנפיק החברה בהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ (חלף 150 מיליון ש"ח ע.נ., שאושרו באותו מועד).
החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך 160,970,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ה’ במחיר ליחידה של 1,051 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור את מחיר היחידה המזערי. מחיר היחידה הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, ושתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה. פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה כפופים לקבלת אישור הבורסה ואין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.