תמר פטרוליום מפרסמת תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 12.3.2018, שפורסם על-פי תשקיף המדף של החברה מיום 4.7.2017. על-פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור אגרות חוב כדלקמן: עד 2,096,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ב’ רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 4.69% הצמודות (קרן וריבית) לדולר ארה"ב כאשר שער הדולר היסודי הינו 3.459 ש"ח לכל 1 דולר ארה"ב. אג"ח ב’ הוצעו ב-2,096,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, במחיר שלא יפחת מ-926 ש"ח ליחידה, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ב’. להלן תוצאות המכרז לרכישת היחידות של אג"ח ב’ שהתקיים ביום ב’, 12.3.2018:
במכרז נתקבלו 166 הזמנות לרכישת 1,940,113 יחידות של אג"ח ב’ כולל 126 הזמנות לרכישת 1,937,040 יחידות של משקיעים מסווגים, בהתאם להתחייבויות מוקדמות שלהם כמפורט בדוח ההצעה. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 926 ש"ח.
בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 1,940,113 יחידות אג"ח ב’, כדלקמן: 124 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,888,664 יחידות אג"ח ב’, הנוקבות במחיר הגבוה מהמחיר האחיד – נענו במלואן. 37 הזמנות של הציבור לרכישת 2,990 יחידות אג"ח ב’ הנוקבות במחיר הגבוה מהמחיר האחיד – נענו במלואן. 2 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 48,376 יחידות אג"ח ב’, הנוקבות במחיר האחיד – נענו במלואן. 3 הזמנות של הציבור לרכישת 83 יחידות אג"ח ב’ הנוקבות במחיר האחיד – נענו במלואן.
אג"ח ב’ תונפקנה בניכיון בשיעור של 7.4%. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על-ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ-1,796.5 מיליון ש"ח.