תמר פטרוליום הודיעה הערב על השלמת השלב המוסדי בהנפקת אג"ח ב’, אשר ישמש למימון רכישת 7.5% ממאגר תמר מידי נובל אנרג’י. יעד גיוס החוב עמד על 560 מיליון דולר (כ-1.9 מיליארד ₪) בעוד הביקושים עמדו על 2.4 מיליארד ₪ - מעל ההיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 6.1%.
לאחר השלמת השלב הציבורי בגיוס האג"ח, המתוכנן לתחילת השבוע הבא, יחלו האגרות מסדרה ב’ להיסחר בבורסה בתל אביב. אגרות החוב דורגו ע"י חברת האשראי "מידרוג" בדירוג A1 (il) באופק יציב.
הנפקת האג"ח משמשת למימון רכישת 7.5% מתמר מידיה של נובל אנרג’י, יחד עם הקצאה של 38.5 מיליון מניות של תמר פטרוליום, שהם 43.5% ממניותיה של החברה לאחר ההנפקה.
הליך גיוס החוב נמשך לאחר שהיום אושרה הקצאת המניות לנובל ברוב גדול באסיפה המיוחדת של בעלי המניות בחברה.
לאחר השלמת השלב הציבורי תושלם העסקה, אשר בסופה תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% ממאגר תמר.
את גיוס החוב במשק המקומי מוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר וברק קפיטל, בשיתוף מנורה חיתום, וליו בייס, דיסקונט חיתום, אקסלנס ואפסילון, אגוז וענבר. משרד עורכי הדין אגמון ושות רוזנברג הכהן ושות’ שימשו כיועצים המשפטיים של החברה בעיסקה ובהליך ההנפקה, ושי אדלר שימש כיועץ פיננסי.
תמר פטרוליום, אשר החלה להסחר בבורסה בישראל ביולי 2017, הינה חברת נפט וגז עצמאית ללא גרעין שליטה, אשר החלה דרכה ברכישת 9.25% במאגר תמר, מתוך חלקה של דלק קידוחים.
ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "מדובר בהבעת אמון גדולה של שוק ההון בחברה ובתעשיית הגז הטבעי בישראל, ובהמשך אמון המשקיעים כי הגז הטבעי ישמש בעתיד אף ביתר שאת כמקור האנרגיה המשמעותי של המשק כמקור אנרגיה נקי, יעיל וזול יותר מכל חלופה אחרת ."